赤刃アイガvs蒼井バルトのタイトルマッチから１年後。蒼井バルトは、新たな進化をとげた「ガチンコベイ」のスラッシュヴァルキリーを作り上げた。ＢＣソルの後輩、虹龍ドラムと茜デルタの前で打ち放たれるヴァルキリーは、黄金に光り輝き疾走する。ベイの無限の可能性を目の当たりにしたドラムは、光のベイを目指すと決意し、相棒のエースドラゴンと共に日本へ修行の旅に出る。今、新たな才能がベイブレード界に旋風を巻き起こす！

虹龍ドラムvs草葉アマネ。ブシンアシュラの12枚刃による強固なディフェンスの前に、攻撃を封じられるエースドラゴン。追い詰められるドラムだが、ドラゴンを最高の光のベイにする決意を胸に、さらに闘志を燃やす！しかし、アシュラは必殺のハリケーンディフェンスで、ドラゴンの攻撃パターンを崩してくる！ドラムは修行の地、日本で直面した試練を乗り越えることができるのか！？

ビクトリーズでトレーニングを開始したドラム。ランニング中、ドラムは目に留まったベイクラブ、スパークデビルスの練習場へふらりと寄り道をする。そこはアマネのライバル、金道フミヤ率いる国内屈指の強豪クラブだった。フミヤのガチンコベイ、ウィザードファブニルに興味を引かれるドラムだが、ファブニルには魔法のような未知の能力が秘められていた。ファブニルの驚異の魔法がドラゴンに襲い掛かる！！

フミヤのウィザードファブニルに刺激されたドラムは、ドラゴンを進化させるため、新しいベースを作り出した。スタミナ能力を飛躍的に高めたベース、その名はグラン！しかし、新たな課題に直面する。今のドラムのシュートでは、グランドラゴンの能力を引き出せないのだ。シュートフォームを改善するため、タンゴが指示した訓練とは！？

ビクトリーズに驚きのニュースが飛び込んでくる。ベイブレードカーニバル優勝候補のフミヤが、ドラムとビクトリーズに対して親善試合を申し込んできたのだ。しかも、バトルは全世界への生中継で行われる。間違いなく罠だと心配するアマネとイチカだが、ドラムはやる気満々！波乱が予想される親善試合、フミヤの狙いは何なのか！？

ポイントを先取され、後が無くなったドラム。弱点がないファブニルに圧倒されるが、次の勝負をグランドラゴンに賭ける！積極的な攻めで、ドラムを追い込こんでいくフミヤ。ウィザードファブニルの必殺攻撃に対し、粘り強いスタミナ力で必死に耐えるグランドラゴン。ベイカーニバル前哨戦、ドラムはファブニルの壁を打ち破ることができるのか！？

すっかりビクトリーズに馴染んだドラム。今日もガチンコ勝負をアマネたちと繰り広げていた。そんな時、トレーニング中にふらりと現れたのは、蒼井バルトだった！ベイカーニバル開催に合わせて、ドラムの様子を見に来たのだ。突然のレジェンドブレーダーの訪問に驚くドラムたち。この機会を逃すものかとビクトリーズ一同は闘志全開でバルトに挑戦する！！

バルトの掛け声と共にベイカーニバルが始まった！ドラムは新開発したロックドラゴンで初戦にのぞむ。そんな中、ビクトリーズ一同の前に現れたのはギャンブルブレーダー、瑠璃川ジョー。彼はこの大会で、自分がビクトリーズ全員を倒せるかどうか賭けて戦うと宣言する。ミステリアスなジョーの初戦の相手はなんとタカネ！くせ者ぞろいのベイカーニバルは波乱の幕開けとなる！！

ベイカーニバルのベスト８が決まった！準々決勝、注目の第一試合はアマネvsジョー！賭けが当たったと余裕のジョーに対し、負けられない理由があると闘志を燃やすアマネ。自分を鍛えてくれたタンゴのために、弱小と呼ばれ続けるビクトリーズを有名にするため、優勝を目指していたのだ。アマネとアシュラは、ジョーカーの壁を打ち破れるのか！？

ベイカーニバル準決勝。運命のルーレットが回り、第一試合はドラムvsジョーに決定。ジョーは自分の賭けどおり、ついにビクトリーズ全員と当たることになり一同を驚かせる。一方のドラムは、アマネたちと対策を練り始める。エース・グラン・ロックをどのように使いこなして戦うかが勝利への鍵となる。果たしてドラムは、変幻自在のジョーカーを攻略できるのか！？

先制しながらもジョーに追いつかれたドラム。変幻自在で動きが読めないジョーカーの攻略方法が見つからず焦り始めるが、ドラゴンと語り合い、エースドラゴンで挑むと決める。攻めて攻めて攻めまくる、真っ向勝負でバトルだ！ドラムの戦略を見たジョーも、一か八かの真っ向勝負に出る！スピードをつけたベイ同士が、正面から激突！！生き残るのはどちらのベイか！？

ベイカーニバル準決勝第２試合は、前回優勝者フミヤと、超人的パワーの持ち主ロダン。この大会は通過点にすぎないと宣言するロダンは、バースト狙いで決めにくる。しかし、フミヤは高度なテクニックで、ロンギヌスの攻撃を無効化していく。強敵に巡り会えたとさらにパワーを上げるロダンに対し、巧みな攻守でバトルを支配するフミヤ。パワーvsテクニックの熾烈なバトル！会場の熱気は最高潮に！！

ロダンの圧倒的なシュートパワーを目にしたドラム。今までより強いシュートを打とうと特訓に励むが、完成しないまま決勝戦をむかえる。迷いを抱えるドラムに対し、ファーストバトル、ロダンは５秒でドラゴンをバーストさせると宣言！騒然とする会場で、ドラムは冷静さを失っていく。日本でむかえた最大の試練！ロンギヌスの猛攻がドラゴンに襲いかかる！！

バトルを通じて更に強さを増すドラムとロダン。フォースバトル、彼らの渾身のシュートが放たれた！ロンギヌスの重量を生かした一撃に対し、ロックドラゴンの能力をフル活用して反撃するドラム。観客席のバルトも見入るほどの激しく熱いバトル。ロンギヌスは最大攻撃ツヴァイハンマーで攻め込み、ロックドラゴンはロッククラッシュで応戦する。その時、黄金の光がスタジアムを駆け抜けていく！？

ドラムの前に突然現れ、エースドラゴンをバーストさせたデルタ。ゴールドターボを絶対的な強さと考えるデルタは、ディアボロスを唯一最強とするため、ベイカーニバル決勝でゴールドターボの輝きを見せたドラゴンを倒しに来たのだ。続くバトル、ドラムはグランドラゴンのスタミナをいかした連続攻撃で、ディアボロスを遂にバーストさせたかに見えたのだが！？

サードバトル。これが最後とベースを付け替えたイレイズディアボロスをドラムに突き付けるデルタ。勝負を諦めず、ロックドラゴンで挑むドラム。左回転のイレイズディアボロスによる激しい攻撃に耐えて逆転を伺うドラムだったが、再び分身したディアボロスの驚異の連携技がドラゴンに襲いかかる。底知れぬ実力を持つディアボロスに対し、ドラムとドラゴンは勝利を信じて立ち向かう！！

デルタのバトルを目の当たりにしたタンゴは、ドラムたちと世界へ修行の旅に出ると決める。目的地は、神の子と呼ばれるポット・ホープがいる秘境、天空の城。ポットは、「ＧＴ３」と称される、世界ランクベスト３のブレーダーの一人だ。どんな恐いブレーダーかと思いきや、実際にはとんでもないイタズラ小僧だった。到着早々、彼のイタズラに引っ掻き回されるドラムたちに、条件付きでバトルをしてもいいと言うポットだが……。

次の目的地へと足を運んだデルタ。そこはＧＴ３の一人、ブリント・デボイの別荘だった。さらなるゴールドターボの輝きを目指すデルタにとって、ブリントは越えるべき壁。貪欲に強さを求め、荒々しく獰猛なデルタに、芸術家として美しさを感じたブリントはバトルに応じるのだった。猛攻を掛けるディアボロスを防ぎきる鉄壁のドレッドバハムート。ＧＴ３同士の初対決！デルタのゴールドターボがバハムートに通用するのか！？

ゴールドターボを封じたブリント。それでも更なる輝きを目指すデルタ。マグマのように煮えたぎる闘志のオーラを放つデルタに、ブリントは待望の美しさを見出す。そして始まるサードバトル。真円のドレッドサークルで全ての攻撃を無効化する鉄壁のバハムートに対し、ディアボロスはデュアルファントムを発動し、連携技で圧倒的な一撃を狙う。その時、ディアボロスが眩しいほどに輝き始め…！？

天空の城に辿り着いたドラム達だったが、アマネに修行を任せてワガママ放題のポットに振り回されていた。強くなりすぎてどの大会でも簡単に優勝できてしまうポットは、ベイへの情熱が冷めていたのだ。しかし、ドラムの勢いに押されたポットは、１回だけ勝負を受けることに。負けた方が、勝った方の言うことをきく条件。完全にドラムを見下していたポットだったが、このバトルで初めてゴールドターボを見ることに…！？

ゴールドターボの輝き。初めて光り輝くベイを見たポットは、もう１度バトルをすることに。未知なるゴールドターボをドラムから引き出すため、積極的に攻めるポット。それに対し、グランドラゴンで粘り強く応戦するドラムだが、ドラゴンはゴールドターボの輝きを見せない。もしかすると、ゴールドターボは見間違いだったのか？ペガサスが勝負を決めに行くその時、ドラゴンは今まで以上にまぶしい輝きを見せて…！？

バトルジャーニー。それは、世界王者・赤刃アイガが企画した、チャンピオンの座をかけた大会だ！舞台は全１８ステージが用意された孤島、バトルアイランド。振ったサイコロの目だけ進み、同じステージで止まったブレーダー同士がバトルする。最後まで進んだブレーダーだけがアイガに挑戦できる！ＧＴ３や世界中から選ばれた強豪たちが、アイガを目指して一斉にサイコロを振り始める！！

ドラムvsブリント。真円のドレッドサークルでどんな攻撃も跳ね返すディフェンス力を持つバハムートに対し、さらなる輝きを求めてゴールドターボで立ち向かうドラムとドラゴン！ドラムはＧＴ３の壁を乗り越えられるのか！？そして振られた２回目のサイコロ。ステージ７ではデルタとフミヤが対峙する。ディアボロスを研究し、秘策を用意してきたフミヤはデルタに対し自信を見せる！！

バトルジャーニー、３回目のサイコロチャレンジ。ポットとデルタがステージ１２で遭遇。ＧＴ３対決の実現に盛り上がる観客たち。アイガも注目する中、バトルの火蓋が切られた！猛攻を掛けるディアボロスに対してペガサスはロックリバースでダメージを回復！デルタを翻弄するポットの実力に驚くドラムたち。しかしデルタは、予想通りとばかりに、むしろペガサスを喰らおうとディアボロスと共に気持ちを高ぶらせる！！

４回目のサイコロチャレンジでゴールに到達したアマネが、アイガへの挑戦権を獲得した！アマネは王者・アイガに全力で戦う決意を固め、ついに世界タイトルマッチが始まる！初体験のハイパーダブルスタジアムに驚きつつも、あっという間に順応したアイガは、その勢いで守りを固めるブシンアシュラを圧倒的な攻撃で追い詰める！観客全員が、世界王者の実力を目の当たりにすることに！！

残る挑戦者はドラムとデルタ。２人が振ったサイコロの結果は何と同時ゴールだった！？先にゴールにたどり着いた者が、先にアイガへの挑戦権を得る。距離が遠いドラムは道なき道を駆け抜け、デルタより早くゴールへ到着！ドラムとのバトルを楽しみにしていたアイガは、気合十分でドラムを迎え撃つ。果たしてドラムは、アイガのゴールドターボを打ち破ることが出来るのか！！

アイガに先制されながらも、楽しいバトルに満足するドラムに「それで良いのか」と問うドラゴン。その言葉から勝ちたいという気持ちが湧き上がったドラムは、アイガにガチンコ勝負を挑む！再び激突するドラゴンとアキレス。果敢に攻めるドラゴンだが、百戦錬磨のアキレス相手に決め手を欠く。その時、勝利への強い想いが高まり、ドラゴンのゴールドターボがより強い輝きを発して…？

アイガVSデルタ。バトルジャーニー最後のバトルが始まろうとしていた！アイガとアキレスを倒し、唯一の最強を目指すデルタは殺気にも似た闘志でディアボロスを打ち放つ！分身攻撃で猛攻を掛けるディアボロスに対し、ゴールドターボで反撃に出るアキレスだが、ディアボロスは更にゴールドターボで追撃する。激突する２つの黄金の輝き！世界タイトルをかけたバトルはクライマックスを迎える！！

タイトルマッチに突然乱入してきた謎のブレーダー、アーサー・パーシヴァル。自分を王と称し、強さこそがベイブレードの全てと宣言する彼に、真っ向から立ち向かうアイガ。睨み合いの末、アイガVSアーサーのバトルが組まれることに！運命のバトル、アキレスがゴールドターボの輝きを見せたその時、「終焉」のベイ、アポカリプスは謎の能力を発動！アイガとアキレスは、アポカリプスを攻略できるのか！？

アーサーに対し挑戦状を叩きつけたドラムとデルタ。不敵にもアーサーは２人まとめて相手にすると告げる。そして始まるスリーベイバトルだが、アーサーを倒すのは自分だと１人で突き進むデルタ。一方のドラムはそのデルタの動きに合わせて立ち回り、果敢にアポカリプスに挑んでいく。ゴールドターボで勝負に出たドラゴンとディアボロスに、アポカリプスの恐怖の剣が襲いかかる！！

ドラゴン復活に悩むドラムは、河川敷で数式を書き続ける少年、グウィンに出会う。謎のレイヤー、ジェネシスを開発し、パワーコア理論を研究する天才少年だ。一方、アーサーはwbba.に対抗し、強者のみが生き残るベイブレードの組織「HELL」を結成。世界王者を破った力に惹かれ、次々とHELLに集うブレーダーたち。負けられない気持ちから、ドラムは新たなドラゴンのイメージを作り上げる！！

打倒アーサー！ HELLの本拠地へ乗り込んだビクトリーズだが、ドラムたちを出迎えたのはブリントとジョーだった。アーサーに辿り着くには彼らを倒さなければならない。ブリントとのバトルに臨むドラムだが、バトルジャーニーの時よりも更に手強いブリントに追い込まれる！攻めあぐねるインペリアルドラゴンに、バハムートの新必殺技が襲いかかる！！

HELLタワーでドラムたちの前に立ちはだかるジョー。その相手に名乗り出たのは、ベイバトル未経験者のグウィンだった。驚くドラムたちだが、ジェネシスに興味を持ったアーサーは挑戦を認める。見くびられたと怒るジョーは、５秒で勝利すると宣言する。一方のグウィンは、まるで数学のように、バトルの展開を計算する。すると、グウィンとジェネシスから広がる数列が、スタジアム上を支配し始めて…！？

明日のバトルを控え、アポカリプス攻略の訓練にはげむデルタ。勝利のカギは、前回の敗戦。そこから見出したアポカリプスの弱点を狙えば、バーストできるはず。協力しようとやってきたドラムを追い返し、デルタは一人で秘策をあみだす。しかし、グウィンは告げる、それでもキミは負けると……。そしてバトル当日。スタジアムを挟み対峙するデルタとアーサー。デルタの攻略法は通用するのか！？

弱点を突かれることで発動する最終必殺技を持つアポカリプス。そして決まるアーサーVSドラム！勢いだけで勝てる相手ではない。今のドラムでは、アーサーとアポカリプスに太刀打ちできない。インペリアルドラゴンが持つ真の攻撃力を引き出すため、ドラムたちはアポカリプス攻略の特訓を、夜遅くまで続けるのだった。そして翌日。仲間たちの応援を背にドラムがスタジアムに立つ！！

アーサーVSドラム！アポカリプスの無限ロックシステムの前に窮地に立たされるドラムだが、バースト勝ちを狙う決意は変わらない。そんなドラムを見たグウィンは、無限ロックシステム攻略は計算上では不可能だと結論づける。そして始まるセカンドバトル。積極的に攻めに出るアポカリプスに対し、粘り強くチャンスをうかがうドラゴン。ドラムとドラゴンの気持ちが最高になったその時、ドラゴンに新たな覚醒の兆しが…！？

HELLタワーでの激戦を終えたドラム。ビクトリーズでの平穏な日々に戻った彼に、グウィンがバトルを挑んでくる。無限ロックも超えるドラムとドラゴンの未知の力、その答えが知りたいと、次第にグウィンの様子が変わり始め、練習バトルは誰もが予想もしない壮絶な死闘に！？一方BCソルでは、練習中のバルトの傍らに、心を打ち砕かれたデルタの姿が…

ドラゴンは壊れるよ…、ジェネシスの衝撃を計算するグウィンは、バーストと同時にドラゴンが砕けると宣言する。ドラムはグウィンの急成長を喜ぶ一方で、その強さに恐れすら感じる。計算通りにいくものかとゴールドターボを繰り出すドラゴンに対し、スペリオルターボで弾きかえすジェネシス。一進一退の攻防の中、グウィンの叫び声と共に、ジェネシスの強い光がスタジアムを包み込む！！

デルタがアーサーにリベンジバトル！特訓中に驚きのニュースを聞いたドラムは、応援をするためにHELLタワーへ駆けつける。絶対にデルタは復活すると信じてきたドラムの前には、かつての自信に満ちたデルタの姿が！バルトのもとで、新たにマスターディアボロスを完成させ、光を取り戻したデルタが、スタジアムを挟んでアーサーに対峙する。はたしてマスターディアボロスはアポカリプスを攻略できるのか！？

マスターディアボロスの最高のアタックでも、アポカリプスをバーストできなかった。デルタはディアボロスと語り合い、強さだけではない他の戦略でこそ最大の能力を発揮できるのでは、と気づく。

アポカリプスを強化するために、グウィンの力が必要だと考えるアーサー。一方、無限ロックが破られるのを見たグウィンは、ジェネシスを完璧な存在に進化させ、ベイの真理を解き明かそうとしていた。アーサーは、自分なら、求めるものを与えられるとHELLに誘ってくる。互いに無限ロックシステムを搭載したベイを持つ二人は、究極のベイを目指してバトルをする。二人はその先に何を見るのか？

復活を遂げたデルタに刺激を受け、特訓に励むドラムとアマネ。そこにバルトが現れ、wbba.の新スタジアムのエキシビションマッチを持ち掛ける。しかしバトル開始と同時に現れたのは突然の乱入者！なんとアーサーがリベンジマッチ開催を宣言したのだ。ビクトリーズVS HELLの3対3のチーム戦。アーサー率いるチームHELLには、なんとグウィンの姿が…！ビクトリーズはドラムとアマネ、そして3人目のメンバーとしてデルタに声をかけるが…！？

HELLとのチーム戦まであとわずか！練習に熱が入るドラムとデルタ。一方で、アマネはまだゴールドターボを出せない自分に焦りを感じていた。そんなアマネの様子を感じとったデルタは、強さだけを求めてあがいていた頃の自分を重ねて、アマネに語り掛ける。「もっと自分のベイの声をきけ」と。その一言で、アシュラと向き合うことができたアマネ。デルタとの練習バトルで力強く放たれたアシュラは、強い輝きをまとい出して…！？

ついに迎えた決戦当日。発表されたチームバトルの内容は、シングル戦とタッグ戦を含めた７バトル制。先に４勝した方が勝利するこのバトルは、誰がどの順番で戦うかが重要だ！緊張の一戦目はアーサーVSアマネ。ベイを突き合わせ、円陣を組むビクトリーズ3人、そこには今まで以上に強いチームの絆が…！ドラムとデルタ、みんなの想いを背負ってバトルに挑むアマネ。新スタジアムの特徴も生かして渾身の一撃をアポカリプスに叩き込む！

第二戦はドラムVS グウィン！なぜグウィンがビクトリーズを出て行ってしまったのか、その答えはバトルの中で見いだせるはずと意気込むドラム。いざバトル開始！グウィンの新しいベイはなんと、バーストしないベイ！？そんなベイなど無いと果敢に攻めまくるドラゴン。しかしジェネシスはバーストしないどころか、ドラゴンを窮地に追いつめる。勝利を確信したグウィンが決めの一手を仕掛けたその時、ドラゴンが更なる覚醒を遂げる！

ビクトリーズ VS HELLの第三戦。HELLに２連敗中で流れを変えたいビクトリーズからは、デルタが出場することに。対するHELLからは、因縁の相手ブリントが出場する。かつて、デルタが秘める闇の美しさに魅了されたブリントは、デルタの闇を引き出そうと、漆黒のダークターボでデルタを追い込む。ゴールドターボで対抗するデルタだが、バハムートの新必殺技ドレッドジャイロがディアボロスに襲いかかる！！

第四戦はタッグバトル！対戦カードは、ドラム＆デルタVSグウィン＆アーサー。ドラム達は、攻撃特化のドラゴンと防御重視のディアボロスのコンビネーションで勝負に出るが、対するグウィン達は、ビッグバンアーマーで強化された圧倒的な防御力と攻撃力で立ちはだかる。決め手を封じられていくドラム達だが、２人が互いを信じ合う気持ちが高まったその時、ドラゴンとディアボロスは限界を超えた底力を発揮して…！？

互いに高め合い、強くなっていくドラムとデルタ。何事も数式で答えを導き出してきたグウィンだが、２人の力は計算することができない未知の力であった。グウィンは次のバトルへの方程式を立て、ビッグバンジェネシスの最強を証明しようとする。一方、勝利に向けて好感触を得ていたドラム達は、力を合わせた強力な攻撃でジェネシスの防御の突破を試みる！２人は最強の方程式を打ち破れるのか！？

HELLが王手をかけた第五戦のタッグバトル！ビクトリーズからはまたもドラム＆デルタが出場する。アマネから「最ッ高のコンビ」と背中を押され、ビッグバンアーマー攻略へと気持ちを高めていく！一方、攻略法を気づかれたとしても、ジェネシスは最強だと自信を見せるグウィンは、このバトルで全てを終わらせにかかる。ビクトリーズVS HELL、最後のタッグバトル戦！超白熱の友情バトルに、会場の熱気は最高潮に！！

第六戦は再びシングルバトル！ビッグバンアーマーの対策も見抜き、ビクトリーズは打倒HELLの練習に励む。そして迎えた試合当日、ドラムはアマネが出るべきだと背中を押す。ビクトリーズを支えてきたのはアマネなのだからと。対する相手は完全なる破壊を宣言するアーサー。怒涛の連続アタックでアシュラをサンドバック状態にまで追いつめる。じっと耐えるアシュラは粘って！粘って！粘りまくる！！

HELLとの戦いは、遂にビクトリーズが追いつき最終決戦へ！ビクトリーズからはドラム、HELLからはグウィンがスタジアムに立つ。ドラムの手には「マスタードラゴン」。アタックのドラゴンに、ディアボロスを組み合わせて防御力を上げた友情合体だ！戦うごとに仲間達と強くなるドラムに苛立つグウィンは、スペリオルターボでドラゴンを消し去ろうと襲いかかる！その時、ドラゴンが七色に輝きはじめて…！？

最終戦セカンドバトルが始まる！徹底的にドラムを追い詰めたグウィンだったが、ドラムの進化を前にして初めてブレーダーとしての闘志を燃やし、全力の真っ向勝負で決めにかかる！一方、真の輝きレインボーターボを身につけたドラムは、グウィンとのバトルを心から楽しみ、そしてバーストで勝利すると宣言をする！白熱の攻防を繰り広げる二人のバトルは、世界中を興奮の渦に巻き込んでいく！！