新たな野望に燃えるスケルター。グレイスカル城は雲に囲まれたアヴィオンまで移動してくるが、ヒーマンたちはアヴィオンの派手な王と勝負をすることに。

ティーラ、オルコ、ランドア王は、地下に住むティーラの恩人に助けを求めようとする。だが、その人物は、スケルターと危険な取引をしようとしていた。

高速でひた走る列車の中にある、シギルのかけらを手に入れようとするヒーマンとスケルター。そこへ盗賊(とうぞく)が割って入り、事態は大混乱に。

エルドラスを見つけようとするヒーマンたち。最後のシギルのかけらをさがすエヴェリンとソーサラスは協力し、きょだいなトンボの相手をすることに。

誕生日を祝っていたスケルターは、ダンカンとなぞの空間に閉じこめられてしまう。トラップ・ジョーとビーストマンは、ボスの座をめぐって争い始める。

クラスとストラトスは、いっしょにミスティック・マウンテンの調査へ。ヒーマンとティーラはケンカをやめ、スケルターの大軍と戦う準備を進める。

上空でスケルター軍と戦うヒーマンたち。そこへ、ストラトスが新しい仲間を連れて参戦。地上では、オルコたちが、大切な役割を果たそうとしていた。

クラスはヘルメットの石とハボックやスケルターとの関係を知り、心に迷いが生まれてしまう。ヒーマンは、グレイスカル城で新たな敵と戦うのだが...。