ウンソングループへの抗議活動を続けるオ・ギョンスクの対処を任されるファン・ドヒ。さらにその後、ペク・ジェミンから厄介な問題を抱えていることを打ち明けられる。

自分の仕事上の采配が悲劇を招いたことを知り、罪悪感に苦しむドヒ。大きな野心を抱くジェミンが、さらなる躍進を目指してある計画を提案する。

ソン・ヨンシムの命令に背いたことで、これまで築き上げてきた何もかもを失いかねない事態に直面するドヒ。その後、ギョンスクのもとを訪れたドヒは、大胆な提案をする。

敵の乱暴なやり方を目の当たりにしたギョンスクは、市長選に出馬する決意を固める。初めてのテレビ討論に挑むギョンスクをサポートするドヒ。

討論の場でソ・ミンジョンと対じしたギョンスクは、相手を不利な立場に追いやることに成功する。ウンソングループの開発計画に横やりを入れるドヒ。

思わぬ人物の協力を得たミンジョンは、全力でギョンスクを潰しにかかる。ドヒに揺さぶりをかけるため、誰も思いつかないような手段に出るカール・ユン。

自分が出馬したことで大切な人が苦しんでいるのを見たギョンスクは、選挙戦を続けるべきではないと思い始める。その言葉を聞いたドヒもまた、この戦いに価値を見いだせなくなる。

ジェミンが襲撃された事件を受け、この事件がやらせなのか、本当に襲われたのかを見極めようとするギョンスク。敵より有利な立場に立つための方法を模索するドヒ。

カールに大切な家族を狙われたギョンスクは、仲間とともに真相を追い始める。他に打つ手がなくなったドヒは、意外な人物から援助を受けようとする。

不倫スキャンダルが浮上したことが、ジェミンの選挙活動に大きな打撃を与える。最後の討論会を前に、秘密兵器の存在をギョンスクに明かすドヒ。

選挙の日が近付くなか、決着をつけようとする敵の危険な計画に巻き込まれるドヒ。さらにその後、ギョンスクさえも驚くような思いがけない行動に出る。