仲間たちとパレードを行ったポピーはみんなの反対を押し切って翌日のパーティーにベルゲンを招待！距離が縮まったとはいえトロールにとってベルゲンはまだ心を許せる相手ではない。そんな中、ブリジットとの親密さをアピールしようとしたポピーがうっかり彼女の口の中に落ちてしまいトロールたちはパニックに！もちろんパーティーは大混乱。果たしてトロールとベルゲンはうまくやっていくことはできる？そしてその秘策とは一体！？

グリスルたちにブランチのバースデー・パーティーの招待状を持っていくポピー。そこで、ブリジットも同じ日が誕生日だと聞いて、ブランチにもブリジットにも特別な日と思ってもらうため、お互いにバレないように２つのパーティーを計画！スミッジの力も借りながら、サプライズの準備に飾りつけと忙しく動き回るポピー。2人にバレずに2つのバースデー・パーティーを同時に開催というダブルミッションを完ぺきに遂行できるか！？

トロールたちが王家を評価する「王家の成績表」の日。ポピーは誰かにがっかりマークを投票されてしまうのではないかと心配でたまらない。そこでスミッジにみんながどんなマークにするかを調べてもらうことに。するとニコニコマークの中に１つだけがっかりマークが！？評価を上げてもらうべく、ポピーの成績アップ作戦開始！トロールみんなが楽しくなっちゃう作戦内容とは？そして、がっかりマークの誰かさんの評価アップなるか！？

ポピーは友情の証としてハイタッチをしようとベルゲンに呼びかけるけれど、誰も相手にしてくれない…。そこで、ベルゲンに人気のスポーツ、ベルゲンボールの試合に仲間とチームを結成して参加し、スポーツで友情をはぐくむ作戦に。トロールチームはあの手この手でベルゲンチームのご機嫌を取ろうとするがうまくいかない。そこでポピーたちは最後の手段を使うことに！果たしてベルゲンとのハイタッチというポピーの願いは叶うのか？

今日はハグの日！この日はハグの持つすてきなパワーを知るためにトロール同士１回しかハグができない。ブランチはポピーとハグがしたいのに、勇気がなくて直接お願いできずに悩んでいた。そこにクラウド・ガイが現れ、ブランチの秘密の日記を人質にして自分のお目当て女の子に愛の告白をする方法をアドバイスしてくれと迫ってきた！？クラウド・ガイのお目当て女の子とは？そして、ブランチとポピーそれぞれのハグの日の行方は…？

毎年、中秋の満月にみんなの家にプレゼントを配る謎のトロール。ポピーは今年こそサンキューカードを渡し、今まで伝えられなかった分をありったけ感謝してあげるべく謎のトロールの正体を突き止める捜査を開始！残された様々な手がかりをもとに捜査をしていくポピー警部とスミッジ警部補。2人の前に立ちはだかる、謎のトロールに仕掛けられた罠！ポピー警部は真実を解き明かし、「ありがとう」をキメることはできるのか！？

恒例のイタズラの日！トロールたちは互いにイタズラを仕掛け合って大ハシャギ！！イタズラマスターのポピーは今回初参加のブランチが自分に仕掛けたイタズラを成功させて新マスター宣言したことに納得いかず、ブランチに一泡吹かさせてやるべく、あの手この手でイタズラを仕掛ける！イタズラマスターの称号をかけたポピーとブランチのイタズラ対決はみんなを巻き込んでの大バトルに発展、その勝者となるのは果たしてどちらか？

トロールたちを心配して危険なことを禁止しようとするブランチ。取り締まりすぎるのはよくないと考えていたポピーが事故にあってしまい、二度と事故が起きないようにと、ブランチは勝手に安全を守る植物アイズトークの種をまいてしまう。ところが危ないことが大好きなトロールたちを守りたいあまりにアイズトークが暴走をし始めた！？自分たちで勝手に種をまきどんどん増えていくアイズトークにポピーが絶体絶命の大ピンチ！

相手をほめまくってリスペクトするのがルールのＤＪスキのラップ・バトル。現在バトルはマスター・コントロールが４９連勝中で観客たちも少しうんざり。そこでかつてマスター・コントロールのライバルだったビッグ・ポピーの復活をＤＪスキが熱望！しかしポピーはバトル中に相手をディスってしまった過去を後悔し、ラップを封印していた。トロール・サイファーに伝説再びなるか！？

何でもできるブランチのリモコンに興味津々のスミッジたちは、留守を狙って隠れ家に忍び込み勝手に持ち出してしまう。みんなでリモコンを使ってブランチが密かに取り付けた様々な仕掛けを楽しんでいると、ブランチが思ってたよりも早く帰ってきてしまって、隠れ家は大パニック！自分の子供のように大切にしているリモコンがなくなっていると気付いたブランチは激オコぷんぷん！！スミッジたちはどうやってこのピンチを切り抜ける？

怖～い話をしているトロールたち。中でもブリジットのグレイゴン・モンスターの話はケタ違いの怖さ！あまりの怖さにビギーは防衛ポッドの中に閉じこもり。なんとかビギーを外に出そうと、ポピーはロボ・グレイゴンを作り上げ、ビギーの目の前でやっつけて、安心させてあげる作戦に！しかしまさかこの作戦が本物のモンスターを目覚めさせてしまうことになろうとは…。ポピーもみんなもこの時はまだ分かっていなかったのだ…。

今日はパーティー大会！いろんな競技があるけれど、勝ち負けなんかよりも楽しむことが一番大事。ガイ・ダイヤモンドは一番楽しいトロールになるために必死にがんばっていると、そこにアーチャー・ペイストリーという強力なライバルが出現！どの競技でもペストリーに勝てず焦ったガイ・ダイヤモンドは大会の目的をもはや忘れて自分だけが楽しんでしまい大ブーイング。反省したガイ・ダイヤモンドは一番面白いトロールになれる！？

ポピーの友人でファッションアイコンとして有名なノヴァ・スウィフトからファッションショーを開くよう言われたサテン＆シェニール。自分たちのショーにふさわしいモデルがなかなか見つからない中、やっとの思いでスカウトしたブランチを猛特訓して準備万端！あとは彼がランウェイに出て行くばかり…というところで思わぬ事件にスーパーモデル・ブランチ降板の危機！？サテン＆シェニールプロデューサー、どうする！？

トロール村のはずれで謎の箱が見つかる。中身はトロールの仲間たちに変装するための道具。ブランチによれば、スパイが変装するために隠しておいたものに違いないという。トロールたちがパニックにならないよう、こっそり誰がスパイなのかを調べるポピーとブランチ。しかし、みんなの中にスパイがいるかもしれないという事態にトロールたちは大パニックに！はたしてトロール村にひそむスパイとは何者なのか？そしてその目的とは！？

大グモに襲われたブランチをヘアー拳法を使って倒すポピー。それを見たブランチは自分も必殺技「ヘアー動拳」を使いたいとポピーに弟子入りする。しかし修業はまるで雑用のようなことばかり。不満に思ったブランチは早く「ヘアー動拳」を教えてくれとポピーに迫る。しかし「ヘアー動拳は」黒ヘアバンドを持っているものでなくては教えてもらうことができない。ブランチは試練を乗り越え奥義を修得できるのか？

ペピー王からシカのお宝狩りに招待されたブランチはポピーの友人として認めてもらえるか心配。王に気に入られるにはお宝をゲットするしかないという。やがてシカの王だけが持つ黄金のお宝を持ち帰ったブランチに王や友人たちは感心する。凶暴なシカの王をいかに笑わせてお宝を手に入れたか説明した彼は、その後、みんなの前で実際にやってみせることになるのだが…。ブランチはポピーのパパに気に入ってもらえるのだろうか？

何とかアーチャーと友達になろうとするポピー。ところが何をやってもアーチャーは楽しんでくれない。そこで思いついたのがトロール村に伝わる話を聞かせること。だけどどんな話もアーチャーにとっては退屈でたまらないみたい。そこで名乗りを上げたのがキース！最初はキースには無理だと思って相手にしていなかったものの、打つ手なしで、わらにもすがる思いでポピーは話をさせることに。そこでキースが話しだしたのは何と…？？

ガイ・ダイヤモンドのサプライズ・パーティーを計画するポピー。バレないようにクーパーにガイを連れ出すようにお願いしていたのに、クーパーが森の中でガイを見失うというまさかのミス！クーパーと一緒にガイを探しに行くポピーとブランチ。クーパーたちが行った場所を最初からたどっていくけれどなかなか手がかりを見つけられない・・・。果たしてポピーたちはパーティーが始まるまでにガイ・ダイヤモンドを探しだせるのか？

トロール村はノヴァ・スウィフトが超サプライズに色々な場所で開催するポップアップパーティーの話題でもちきり！まだ参加したことのないガイ・ダイヤモンドたち５人はポピーの星を見る会をそっちのけにしてパーティーを追いかけるがなかなかチャンスは訪れない。ノヴァからパーティーの情報ゲットに失敗した彼らはある計画を思いつく。その計画とは何か？そして５人は念願のポップアップパーティーピーポーになれるか？

アーチャーとは別のスパイがいると知らされるポピー。バッシュ率いるパーティー・クラッシャーたちがついにトロール村に！さらにアーチャーはビギーからミスター・ディンクルスを奪ってバッシュに渡してしまい、ポピーとブランチは牢に閉じ込められた！？なんとか脱出しようとするポピーたちの前に立ちはだかるアーチャー。どうしてアーチャーはポピーたちを裏切ったのか？そしてトロール村に平和は戻るのか？

ガイ・ダイヤモンド発明の誰でもキラキラを発射できる最高にクールなメカ！ポピーはガイがスカイ・トロントの前でメカのプレゼンを行えるように準備を進めていたら、徹夜で準備に励んだ疲れでガイはプレゼン当日にダウン！せっかくのチャンスをふいにさせたくないポピーはブランチと一緒にガイを起こそうとするものの起きる気配ゼロ。果たしてプレゼンは成功するのか！？

ブランチがもっとイケてるトロールになって村のみんなに溶けこもうと作った「やりたい事リスト」。なのになーんにもやってないとガイ・ダイヤモンドとスミッジにからかわれたブランチは、日没までにすべてやってみせるとかけをする。できなかったバツは赤ちゃんの格好で過ごすこと！ブランチはトロール村のみんなを巻き込み、証拠の写真を残しながらどんどんリストに書かれたことを実現させていっているみたいだけど…？

スナーミットから村を救ってほしい！とトロール村にやってきたひまわりのピートとパトリック。トロール村で公演中の「トロール三銃士」に感動して、ガイ・ダイヤモンドたちに熱烈オファー。ショーをやってほしいんだと勘違いしたガイはみんなを引き連れてやる気満々のノリッノリでひまわりの村へと行くのだった。ところがショーのリハーサルが着々と進む中、スナーミットが出現！？

スミッジは古いスクラップブックを見つけ、自分はマジシャンの家系に生まれたことを初めて知る。練習なしでマジックに挑戦してみるとやっぱり失敗。落ち込むスミッジを励まそうと、ポピーはみんなでマジックが成功したフリをしてみせる。するとスミッジは自分が実は魔法使いかもしれないとスーパー勘違い！？そんな時、村に巨大な子ネコが出現！魔法使いスミッジ、どーする、どーなる！？

トロールたちがいつものように森の中で遊んでいると、突然地面から植物が生えてくる。次々と生えてきた植物は姿を変え、気付くと立派なミニチュアゴルフコースが完成！喜んだみんなは夢中でゴルフを楽しむが、細かいことにうるさいプレーのブランチとリラックスしまくりでお気楽プレーのポピーはお互いのやり方を批判して嫌～なムード。そんな中、たまたま通りかかったペピーは意外なことを言い出す。ゴルフコースは一体誰が…？

毛虫バスで旅に出かけたポピーたち。ひょんなことからワームホールに突入し、見知らぬ島にたどりついてしまう。見知らぬ島にワクワクが止まらないポピー達は、警戒心全開のブランチを説得して島を探検。隅々まで調べるがどうやらこの島はとっても安全みたい。いつも心配ばかりするブランチも島のムードに流されバカンスを満喫！そんな中、島に怪しい雷が落ちる…

家に帰ろうとワームホールに飛び込んだポピーたち。だけどたどり着いたのはベルゲンとトロールが入れ替わった世界だった。慌ててワームホールに入り直すポピーたちはたくさんあるワームホールを手当たり次第に入りまくって元の世界に戻ろうとするがなかなか戻れない。そのうちにワームホールが次々に消え初めてしまう。それでも元の世界につながっているワームホールはなかなか見つからない。あせるポピーたちだが…

かつて毎日のようにトロールたちの問題を解決していたペピー王。今は娘の女王ポピーがその役を担っている。ポピーは寂しそうなペピーの姿を見て、トロールたちにペピーに解決してほしい問題を持ち寄るように呼び掛ける。ところがクーパーは、「泥モンスターが現れた」とうっかり作り話をしてしまう。ペピーはトロールたちを引き連れて、存在しない泥モンスターを探し始めた。ポピーは、作り話であることを隠し通せるのか！？

ガイ・ダイヤモンドが、雑誌のベスト・キラリストロール賞を受賞。表紙撮影を前に、肌のトーンを明るくするため張り切って洗浄ポッドに入った。でも設定が強かったため、表面のキラキラがはがれ落ち大慌て！キラキラを取り戻すべく、ガイ、ポピー、スミッジは、伝説の「キラキラの泉」を目指し旅に出る。一行は無事に泉を見つけるが、そこには気になる注意書きがあった。果たしてガイはキラキラを取り戻せるのか！？

晩餐会の準備に忙しいトロールたち。ポピーはミラーボールを準備するためＤＪスキの家宝であるスターメーカーを借りに行く。渋るＤＪスキに必ず返す約束で借りるのだがポピーは誤ってミラーボールをラグーンに落としてしまう。ミラーボールを見つけるため、潜水艦ツアーに参加するポピー達。深くてくら～いラグーンの底から無事に見つけ出し帰ってくることはできるのだろうか！？

トロール村の「雪の日」は年に一度のお祭りだ。ポピーは父ペピーとの雪合戦に闘志を燃やし、スミッジは競技大会での初優勝を目指していた。ポピーは超巨大な雪玉を作りペピーに挑むが、その雪玉に飲み込まれるハメに…　全種目に参加していたスミッジも失敗続きで初優勝は遠のいていく。初めての「雪の日」を満喫しようとしていたブランチは、雪で凍った隠れ家から出られない事態に。３人はそれぞれの目標を達成できるのか！？

ハンドメイド・フェスティバルの準備に忙しく駆け回るポピーは、森の中で１冊のスクラップブックを拾う。それにはこれから起きることが書かれていた。スクラップブックに書かれたことが次々と起き、ポピーはこれから起こるパニックを防ごうと先回りをするが裏目に出てしまう。スクラップブックにはさらにみんなをがっかりさせる未来が書かれていたが、果たして防ぐことは出来るのだろうか！？

カレンダーに予定が何も書いてない日があるとスカイ・トロントに指摘されたポピーはその日に行うイベントのアイデアをトロールたちから大募集する。が、アイデアが不採用になった者の気持ちを考えるとどのアイデアも選べそうにない。困ったポピーはブランチに相談し、彼が発明したセレクトマシンが最高点をつけたアイデアを採用するつもりでプレゼンに臨む。ところが頼みの綱のセレクトマシンが思いもよらぬ結果を出してしまい…

マシュジャガの妖精が来るのを楽しみに待つトロールたち。しかしブランチは妖精の存在を信じていない。いないことを証明するため畑で妖精が来るかどうか張り込むことにする。しかし一緒に待っていたポピーと共に朝まで眠ってしまい妖精が来たかどうかは分からないままに。そこでブランチは妖精が住むと言われるヒル・マウンテンに向かう。そこに妖精がいなければ証明できるはずだったのだが…

音楽好きのうたートルに聞かせる合唱を練習するポピー達。そんな中、ビジネス一筋だったスカイ・トロントが突然歌に目覚め自分も参加すると言い出す。ところが彼の声は調子っぱずれ。下手くそな歌を聞かせたらうたートルは失望して帰ってしまうのに。彼に歌を勧めた手前今さらやめてくれとも言えずポピーはすっかり困ってしまう。スカイ・トロントを傷つける事なく合唱を成功させるには一体どうすればいいのだろうか？

謎解きパーティーをしているトロールたち。役になりきり探偵ごっこをするが、クーパーが雰囲気をぶち壊してしまう。そこでガイ・ダイヤモンドはクーパーに「君は名探偵チャミー・スパークルストーンだ」と暗示をかける。するとクーパーは本物の名探偵さながら村の謎を次々と解き始める。最初は名探偵ぶりに感心するポピー達だったが、役に入り込みすぎたクーパーは暴走してしまう。

ポピーとブランチは、子供たちに不便な暮らしを学ばせるため、ＣＪスキ、キース、プリシラを連れキャンプの旅へ。だがそこにガイ・ダイヤモンドが現れ、子供たちに豪華なキャンプ「グランピング」を教えてしまう。邪魔をされたブランチは、ガイが寝ている隙にキャンプ地を移動するが、そこで見慣れない怪物「泥転がし」に襲われてしまう。トロールたちは無事に帰ることが出来るのだろうか。

パーティーの盛り上げ役として毎晩あちこちから引っ張りだこのガイ・ダイヤモンドはもうパワー切れ寸前。休みを取るには自分の代わりを務められる弟子が必要と考えた彼は、植物を育てるのが得意なメドウをスカウトする。だが彼女には盛り上げ役としては致命的な問題がひとつあった。メドウはその問題を克服しガイ・ダイヤモンドの弟子としてやっていけるのか？そしてガイ・ダイヤモンドは念願の休みを取ることができるのだろうか？

ある日クーパーが固まった状態で発見される。現場を調べるポピーとブランチは氷鬼で捕まったと推理する。鬼探しを始めるが他のトロール達も１人、２人とどんどん固まっていく。一刻も早く鬼を見つけないと村のトロールは全て凍ってしまう！ポピー達は手掛かりを求め地下にあるゲームチェンジャークラブを訪ね、氷鬼クラブのメンバーに目をつける。果たして２人は村中のトロールが凍る前に鬼を見つけることが出来るのだろうか。

ちびっ子トロール達の憧れジュニア・フライヤー・グランプリ出場を目指すキースとプリシラ。バグフライヤーを乗りこなすため、キースはブランチを、プリシラはクリークをコーチに迎え入れる。ブランチはキースのために楽しいトレーニングを考えるが、クリークの挑発にのってとんでもない特訓をしてしまう。 いよいよ迎えるグランプリ、果たして勝つのはキースかプリシラか。

スミッジ、ガイ・ダイヤモンド、ビギー、クーパーは、あり得ない場所でお泊まり会を開く「超絶お泊りクラブ」のメンバーだ。今回のターゲットは、パーティーグッズを作るファンタイムファクトリー。真夜中、工場に忍び込んだ４人は、パーティーグッズで大盛り上がり。楽しいひと時を過ごしていた。ところが社長のスカイが侵入者に気づき、工場内の捜索を始める。何とか逃げる４人だったが絶体絶命のピンチが訪れて…。

ビギーは、移動図書館で大人気のスクラップブック「ペピー王とハグの力」をお風呂に落とし台無しにしてしまう。貸出待ちをしていたスミッジとキースは大ショック！二人の泣く姿を見て、ビギーはポピーとスクラップブック作りのための冒険に出るが思ったようなワクワク体験ができずガッカリ。そんな中、移動図書館がハチに襲われてしまう。ビギーたちはスクラップブックを守り、トロール村に戻ることが出来るのだろうか！？

トロール村のお医者さんムーンブルーム先生は名医。でもいつもムスッとしてて、トロールたちは具合が悪くなっても病院へ行きたがらない。このままではみんなの健康に良くないと心配になったポピーは、おふざけの達人クーパーの力を借りて先生のイメチェン作戦を決行する。クーパーは自分とは正反対の先生に「誰の心の中にもボケはいる」と説得するが先生の心の中にもボケはいるのだろうか。

ポピーがブランチの隠れ家に行くと、ビギーとスミッジ、シスルとオリジナルのロールプレイングゲームで遊んでいた。仲間外れにされたと思ったポピーはルールを守ると約束をしゲームに参加する。「友情の石」を求め冒険に出る一行はブランチの仕掛けるルールに苦戦しながら進んでいくが、ルールを守ることが苦手なポピーは仲間の足を引っ張ってしまう。果たしてポピー達は「友情の石」を見つけることが出来るのか。