第1章で顔を揃えたキャラに加え、フライヘッド（頭だけで飛翔する）や空とぶクジラが登場。クジラに乗って下界を見ると、雪に覆われ、真っ白な山々に圧倒される。話は王国の悪人たちとの魔法の剣の奪い合いが主軸。主人公のイワンは、剣を使ってタイムトンネルを作り、毎日のように現代と行き来していた。そのため、疲れた剣は魔力を失ってしまう。悪人たちは仲間をスカウトするのだが、そのやり口は狡猾で、罠にはまる女性と孤児が哀れ。 イワンと父親が黄泉の国で再会するなど、ディズニー・ロシアの描く世界はダークで大人も楽しめる。
