シーズン2の最後に解き放たれた悪魔。
悪魔と取引したディーンの余命は一年。
黄色い目のアザゼルを倒した後。
兄弟に味方するのは悪魔のルビー。
サムは空席の悪魔軍のリーダーとして期待されている。
オカルトグッズ専門の泥棒にして売人のベラ。
兄弟のコルトまでも盗んでしまう。
兄弟を殺人犯として追っていたFBIのヘンリクセンもついに悪魔を目の前に二人を信じることに。
サムをライバル視し、
ルビーを悪魔にした悪魔のリリスが登場。
和解したFBIヘンリクセンもリリスの犠牲に。
ベラがコルトを盗んだ理由。
それは悪魔と契約し両親を殺害した引き換えに地獄の犬に追われていたから。
そしてディーンも期限がやってきて地獄の犬に襲われる。
