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ルフィの夢の果て──それを初めて知った麦わらの一味。最後のロードポーネグリフを発見できればラフテルに辿り着けるが、その手がかりが全くないのだった。
新たな冒険へと出港した麦わらの一味は、海上で巨大なサメと遭遇する。その勢いでルフィ、チョッパー、そして海中から出て来た謎の少女は海に落下してしまう。
サニー号を持った巨大ロボから出て来たのがドクター・ベガパンクと知り、興奮するフランキー。一方、サンジはドクター・ベガパンクが美女であることに興奮する。
世界政府の船がエッグヘッドへ向かっている。船内では、ロブルッチ、カク、ステューシー……サイファーポール・イージス0の三人が話し合っていた。
新世界「勝者島」にて、最悪の世代・黒ひげとローの激突!悪魔の実狩りで次々に仲間たちを能力者に変えてきた黒ひげはロード・ポーネグリフを狙ってローを強襲してきた。
くまの姿をしたパシフィスタが、ルフィ、ジンベエ、チョッパー、ボニーを捕らえようと襲い掛かって来た。攻撃を繰り返すパシフィスタに、ジンベエは反撃を試みる。
セラフィム・S-シャークが、ラボ内部のナミたち五人に襲いかかった。攻撃を食らったナミを見たサンジの怒りが爆発し、ロビン、ウソップ、フランキーとともに反撃する。
ベガパンクのサテライトの一人・シャカによって明かされる、歴史から抹消された王国の真実。それはロビンの故郷であるオハラが滅びた理由とも関係していた。
「オハラの意志は生きている」シャカの言葉に涙をこぼすロビン。さらにシャカは、バスターコールによって廃墟となったオハラでとある人物と遭遇したことを語りだす。
スクラップ場で語られる、ベガパンクの過去。なんとルフィたちの目の前に佇む巨大なロボットは、かつて聖地マリージョアを襲った伝説の鉄の巨人だった。
エッグヘッド近海では、サイファーポールの船とシービーストウェポン達が対峙していた。撤収を要請するピタゴラスに埒が明かないとみたルッチは強襲を決行する。
エッグヘッドに上陸を果たしたルッチたち、CP0。対抗するベガパンクだったが、成すすべもなく倒されてしまう。そこにルフィたちが駆け付ける。
ギア5を発動するルフィに、ルッチも覚醒し、激化する戦闘。その最中、背中を貫かれ戦桃丸が倒れる。追撃を加えようとするルッチだったが間一髪、ルフィが防ぐ。
ドクター・ベガパンク抹殺をもくろむCP0のルッチ、カク、ステューシー。戦桃丸が倒され、強力な攻撃力を有するセラフィムは再びCP0のものとなってしまう。
エッグヘッドの雲の上に停泊しているサニー号とベガフォース1を発見したCP0。船を破壊しようと攻撃を放つカクだったが、ゾロがそれを迎え撃つ。
研究層内のある部屋で肉球型のエネルギー体を見つけたボニー。引き寄せられるように近づくボニーをベガパンクは制止する。エネルギー体には秘密が隠されていた。
突如、カクとルッチを無力化する、スチューシー。実はスチューシーは、20年以上に渡って諜報機関に潜伏していたドクター・ベガパンク側のスパイだった。
(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション