半人前の恋の虫エミーは、初めて人間、しかも出産間近の妊婦を担当することになり大パニックに。ホルモンモンスターのモーリーは今日が誕生日だが...。

休憩室での問題行動のせいで感受性訓練を受けなければならなくなるホルモンモンスターたち。ウォルターに同行したエミーは目からウロコの体験をする。

ベッカに赤ん坊への愛情を感じさせようとするエミー。母親に認めてもらいたい恥色の魔法使い。モーリーのミニチンたちのお世話をするコニー。

クライアントのナディアが恋人と同じ大学を選ぶべきか、本当に行きたい大学を選ぶべきかでペトラと衝突するロシェル。自分のあだ名を知るピート。

ベッカの職場復帰が招いた心の変化をめぐり、ベッカの担当者とバリーの担当者が対立する。ソーニャに恋の相手を紹介しようとするコニーとモーリー。

ダグの結婚式の準備を進めるピートとロシェルだが、ダンテのせいで計画がめちゃくちゃに。モーリーの大切なクライアントを盗むジョーとギル。

国際会議に出席するため、北朝鮮上空に集まったクリーチャーたち。裏切りあり、愛の告白あり、そして危険な企みありの波乱の会議が幕を開ける。

バーの裏手でボクシング観戦をして盛り上がるモーリーと仲間たち。同じ頃、ソーニャがクビになった理由である、悲しい恋の物語が明らかになる。

ヤーラの死が近づくなか、姿を現した悲嘆のキースを追い払おうとするウォルターとピート。険悪な雰囲気のエミーとロシェルが職場で大ゲンカする。

地上にいるときに嵐に見舞われたエミーとロシェルは、同じ家に避難する羽目に。電力が遮断されたオフィスでは、地上へのポータルが作動しなくなる。