悲しみを引きずりながら、グリマーの戴冠(たいかん)式の日がやって来た。グリマーはアドーラとボウを引き連れ、クイーンの大広間で試練にいどむ。

アドーラたちはマーラの船を回収しに行くが、ホードの兵に追いかけられてしまう。キャトラは、どんな姿にも変身できるダブル・トラブルに出会う。

エルベロンの村を救い、パーティーに招かれるアドーラたち。油断して敵のワナにはまってしまうが、村の少女フラッタリーナと協力して敵に立ち向かう。

アドーラたちは敵の輸送車を待ちぶせするが、これはワナだった。アドーラが敵の新兵器を追う一方で、グリマーはシャドー・ウィーバーの助言に耳を貸す。

森の中で胞子(ほうし)のあらしにおそわれるホードの訓練兵たち。ライト・ホープが再起動を始め、アドーラはクリスタル城から出られなくなってしまう。

ホルダックの兵器を完成させるため、キャトラはスコーピアにエントラプタの音声記録を探させる。フラッタリーナは、親友部隊の仲を引きさこうとする。

作戦がまたもや失敗に終わり、マーミスタは仲間の中にホードのスパイがいると断言。マーミスタはミステリー小説の知識を使って犯人探しを始める。

グリマーとアドーラの対立は深まり、チームの士気は下がるばかり。ボウはシーホークたちと気晴らしに出かけるが、事態は悪い方向へ向かってしまう。

過去と未来、そしてマーラとアドーラの区別がつかなくなるマダム・ラッズ。それでもアドーラは、何とかしてマダム・ラッズの力を借りようとする。

エセリアの中枢部(ちゅうすうぶ)にある魔力(まりょく)を使うべきか意見が分かれるプリンセスたち。そこへとつぜん、スコーピアが助けを求めに現れる。

ビースト・アイランドでおどろきの発見をするアドーラ、ボウ、スウィフト・ウィンド。ライト・ホープと話すため、グリマーはクリスタル城を訪れる。

グリマーは、ブラック・ガーネットとつながるようスコーピアを説得。ビースト・アイランドでは、エントラプタがエセリア中枢部のおそろしい真実を語る。

激しく戦うキャトラとホルダック。グリマーとスコーピアは、フライト・ゾーンの中に入る。アドーラは、ライト・ホープの計画を必死に止めようとする。