戦場でライダーとはぐれてしまったホースが目を覚ましたのは、へんてこな生き物がたくさんいるカラフルな場所。ここはどこ? 友だちはどこにいるの?

元の世界に帰る道を探し始めた群れの仲間たち。あわてずゆっくり行こうというワマウィンクの言葉を無視して、おそれ知らずのホースはどんどんつき進む。

ケンタウロスワールドのシャーマンのひとり、ウォーターベイビーと会ったホースは、ライダーと再会するには、鍵(かぎ)が必要だと言われる。

鍵の次のピースを探して向かった森で、ホースたちが出会った木のシャーマンは、望みをかなえてくれると言うが、そこには落とし穴が...。

雨宿りするため、どうくつに入るが、そこには先客が! あわてて出口を探していると、群れの仲間たちは、かべにかかれている不思議な絵を見つける。

虹(にじ)の道をたどって、深くて暗い穴に入った仲間たちは、モグラタウロスにろう屋に閉じこめられたうえ、裁判長の前で話をするように言われる。

ネコタウロスの谷のシャーマンは、かわいいけど凶暴(きょうぼう)。鍵のピースを手に入れるため、ホースは、派手な格好でふざけたコンテストに出る。

人魚族の町で最後のシャーマンに会いたいホース。けれど、日に日にケンタウロスのようになっていく自分の姿になやみ、落ちこむ。

裂(さ)け目に着いた群れは、最後の鍵のピースを持ったウォーターベイビーを待っている間、みんなで過ごした時間をふり返る。

おそろしい敵に立ち向かうホースとライダー。そのころ、ケンタウロスワールドでは、群れの仲間たちが、友だちを救おうと勇気をふりしぼっていた。