ベンジャミン・フランクリンを主人公とするニセのラップ・ミュージカルを企画(きかく)するジェームズ。その目的は、観客はハデな宣伝にのせられやすいことを証明すること。

小麦粉ベビーの子育て実験に成功したら、クラスみんなでピザを食べようとマクフライ先生が約束。ところがマックスが新たなパートナーと組もうと決意したため、ジェームズはピンチに直面。

スクールバスにあきあきしたジェームズは、ゴミ捨て場で見つけたゴルフカートを"ダンピー"と名付け、相乗り登校を開始。ところが、もっとカッコいいライバルが現れ...。

スチュアートに午後3時の決とうをいどまれ、受けて立ったジェームズ。刻一刻と運命の時がせまるなか、最悪の事態にそなえるべく、エコーのボディスワップ・テクノロジーを使うが...。

ぼっ収されたおかしを取りもどそうと、教員室にしのびこんだジェームズ。ところが、臨時の先生とまちがえられ、マクフライ先生の対抗心(たいこうしん)をかき立ててしまうことに。

レポート発表の準備ができていないジェームズは、砂ばくのどこかに失われた宝がうまっているという話をでっちあげる。すると、みんなが我先に海ぞくの宝を見つけようと町中が大さわぎに。

ダートの市長は実はかわいらしい子犬だった! その事実を知ったジェームズは、マックスを新たな市長にしようと動き始める。ところがマックスはとんでもない暴君ぶりを発揮し...。

ティーンになったトースティが町に帰ってきて、ふくしゅうを果たすべく大暴れ。町の未来が危機にひんするなか、ジェームズ、マックス、エコーがトースティに立ち向かう。