森の中で襲撃を受け、危機感を覚えたヴァンパイアハンターのリヒターと若き魔女のマリアは、修道院長に協力を求めることに。海の向こうからは、有り難くない知らせを携えた人物たちがやってくる。

ヴァンパイア・メシアの脅威が迫るなか、テラが明かした過去の事件。それはこの先の恐るべき戦いを予兆させるものだった。アネット、エドゥアール、リヒター、マリアは侯爵の城に潜入する。

大切な人を失い悲しみに暮れるなか、アネットは奴隷として生きてきたサン＝ドマングでの日々、なぜ海を渡ってきたのかを語りはじめる。その夜、街での集会中に闇の魔物による襲撃が起き...。

オルロックはミズラクに、修道院長とメシアの同盟はうまくいくはずがないと忠告する。なんとかして友を救いたいアネットは、無謀すぎると反対するリヒターを押し切って危険な作戦に挑む。

メシアに忠誠を誓い、共に新世界を作ろうとオルロックを誘うドロテア。宿敵と再会するアネット。マリアの出生について衝撃の事実が明らかになり、リヒターは思いがけない人物に出会う。

ベルモンド一族の悲しい過去について聞かされるリヒター。自分を導いてくれる先祖たちの声に耳を傾けるアネット。一方エドゥアールは、自分の見張りに立つ者に、何かを訴えかけようとしていた。

征服がうまく進行していることに気を良くし、ついに姿を現したヴァンパイア・メシア。新たな力を操るリヒター。そしてオルロックからリヒターたちに、驚きの提案がなされる。

エリザベートの計画が動き出し、愛する者を差し出すと約束した修道院長は生贄(いけにえ)に手をかけようとしていた。リヒターと仲間たちはこの狂気を終わらせるべく、死闘に身を投じていく。