子供たちはザイオンと感謝祭を過ごすことに。一方ジョージアはポールの両親との夕食で気まずい時を過ごしていた。苦しむジニーはパニック発作を起こし、父親であるザイオンに助けを求める。

久々に登校したジニーは、仲間に冷たい態度であしらわれる。ウェルズベリーの名士たちの仲間入りを目論むジョージアは、ニックに後ろ暗い秘密を暴露されることを恐れて先手を打つ。

ミラー家で暮らすことにするポール。ネイバー・クラブ入りを諦められず、シンシアへの報復も兼ねて、ある策を講じるジョージア。ジニーはジョージアの過去について本人に率直に問いただす。

子育ての方針をめぐり意見が食い違うポールとジョージア。ジニーは自宅に大勢を招いて派手にどんちゃん騒ぎパーティーを開き、シンシアは意外な人物と距離を縮めていく。

ポールとザイオンは親しくなるために飲みにいくことに。その夜帰宅したポールは、隠してあった物を発見してショックを受ける。そしてオースティンの学校には、ある人物が突然訪ねてくる。

クリスマス。ポールの家族もザイオンの家族もミラー家に集まることになり、ぎくしゃくした雰囲気に。クリスマスプレゼントを家中探し回るオースティンは、危険な物を見つけてしまう。

ジニーのセラピーに無理やりついてきたジョージア。そこでジニーは自分の気持ちを赤裸々に明かす。有無を言わせず現れてオースティンの心をつかんでゆくギル。ジョージアはお祝いを楽しむ。

このところ急に様子がおかしくなったマーカスを心配する仲間たち。オースティンは恐ろしい光景を目撃してしまう。不安を感じたジニーは、涙ながらにマーカスと話をしようとするが...。

打ち明けられる秘密。聞こえてしまった会話と、聞かなかった話。ジョーとジョージアは過ぎ去った日のことを回想する。

ギルの脅迫は止まず、コルドバの捜査の手も迫るなか、最悪のタイミングでジョージアの過去が明かされる。