舞台は市川 と美紗緒 が別れを決意し、離れ離れに過ごした“空白の”4年間。市川は新恋人とうまくいかず、恋愛スランプに陥っていた。上司である出野は何かと市川を気遣うが、そんな中市川は 、図らずも美紗緒への思いを断ち切れていないことに気づいてしまう 。いっぽう、美紗緒は仕事に打ち込む毎日を過ごしていたものの、出野から驚きの申し出を受けることになり--。市川の上司でもあり、若くして部長に就任し東洋商社で一目置かれる存在の出野は、日々を多忙に過ごしていた。ある夜、出野は不思議な猫に導かれ、 とあるバーにたどり着いた。そこで出会ったのは猫のように不思議な雰囲気をまとった女性・ナオ。出野とナオはお互いに惹かれあうが、なかなか本音を言えないまま関係を持ち、その関係を続けてゆく…。市川と美紗緒 。出野とナオ。交差するふたつの恋が最後にたどり着くのはーー?