家族思いの教師ダスティ･ハバードは、ＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）と呼ばれる奇妙な機械の登場により、自分の人生と幸福を見直すことになる。

キャスは自分に出たＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）のカードが何を意味するのかを考えながら、夫ダスティのための夕食会を開く。ディアフィールドの住民たちは、人生を劇的に変え始める。

バスケットボールの対抗戦を控えたディアフィールド高校では、ジェイコブが亡き兄弟のために大役を務めることを勧められる。

ＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）にインスパイアされた結婚式が開かれる。神父のルーベンは増大していくモルフォの影響力に苦悩する。

トリーナは罪悪感を抱きつつ、コバック家を訪れジェイコブの誕生日を祝う。ダスティとキャスはロマンチックな一夜を過ごすためにテーマホテルを訪れる。

ボーはコルトンを裏切っていた男子生徒を見つけ出そうとする。ダスティはバスケットボールチームのコーチを引き受け、キャスは新しい事業を模索する。

可能性基金のガラはジョルジオに、キャスに近づくための絶好の機会を与える。ダスティはある事実を知る。

イジーはキャスに自分の過去について打ち明け、ダスティはジョルジオと正面から向き合う。ジョンソンさんのマジックショーは、衝撃的な暴露の舞台となる。

キャスとダスティはマジックショーの余波に対処。トリーナはジェイコブとのことを公にする。ディアフィールドの町には嵐が近づいていた。

シーズン最終回。ルーベン神父はハナについての真相を知る。ダスティとキャスは自分たちの将来について熟慮する。ＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）は新たな謎を示す。