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三蔵法師(夏目雅子)の従者の孫悟空(堺正章)たちは、果てしなく遠い天竺行きのお供に嫌気がさし、白馬で進む三蔵をひとり残して逃げ出してしまった。ところが時が経つにつれ三蔵のことが心配になり、3人とも三蔵のもとへ戻ろうという気持ちになっていた。その頃、山中で雷雨にうたれ気を失った三蔵が目を覚ますと、見知らぬ男が側におり、男は自分は玉竜=白馬(藤村俊二)だが、雷にうたれたショックで人間の姿になったと説明する。戻ってきた3人に玉竜が加わり、再び天竺への旅が始まった……。
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