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ジョージア州の小さな町で、男の子の惨殺死体が発見される。警察は、遺体は近くに住む11歳の少年と断定。複数の目撃者の証言や血液などの物的証拠からすぐに容疑者が特定され、少年野球のコーチをしている高校教師のテリーが逮捕される。ところが、事件のあった時間、テリーは学会のために約100km離れた町に出張していたことが分かる。さらにそれを裏付ける証拠も見つかるのだが…。

事件を担当する刑事ラルフは、勾留中のテリーに様々な質問をぶつけるが、事件の謎は深まるばかり。そんな中、テリーの裁判が始まるが、テリーが警察官や妻、弁護士らと共に裁判所に入廷しようとした瞬間、驚くべき事態が発生。その一件により、ラルフは事件から一時離れることになる。一方、テリーの逮捕以降、テリーの娘ジェッサは夢にうなされるようになる。

町外れの納屋で、殺人容疑をかけられていたテリーの衣服と謎の物質が発見される。その納屋を訪れたジャックは何者かに襲われ、帰宅するとその首には異様なアザが残っていた。捜査に行き詰まったラルフらは、シカゴに住む私立探偵ホリー・ギブニーに協力を要請することに。一方、ジェッサは家に現れる謎の男の伝言をラルフに伝えたいと言い出し、娘が悪い夢を見ていると考えたグローリーはラルフを呼び出す。

テリーの父がいる高齢者センターを調査していたホリーは、テリーの事件の少し前にも、その地域で同様の殺人事件が起きていたことを知る。テリーの事件との関連性を調査すると、その犯人が事件前に旅行したニューヨークでも同様の事件が起きていたことが発覚する。ホリーは事件の容疑者マリアに話を聞くため、急遽ニューヨークへ向かう。

ホリーは共通点を持つ３つの殺人事件から、さらなる手掛かりを見つけようと奔走する。一方、ジャックは自身の体に異変が起きていることに気付き始める。そんなある日、ジーニーのもとにフードを被った不気味な男が現れ、ラルフの捜査を辞めさせるよう告げる。ジーニーはそのことをラルフに話すが、ラルフがただの悪い夢だと言って信じないため、男の特徴を絵に描いてみせる。それを見たラルフは…。

ホリーはラルフたちに捜査の報告をする。３つの殺人事件の関連性をあげながらも、犯人は人間ではない邪悪な存在の仕業であるというその内容に、ラルフたち関係者一同はあきれかえる。その晩、ラルフの家に泊まることになったホリーは、ジーニーの証言通り不気味な男が実際に家の中にいた形跡を見つける。一方、ジャックは何者かにホリーを止めるよう操られる。

報告会の翌朝、ホリーが早くから外出し連絡がつかないことに不安を覚えたラルフは、彼女の行方を捜してジャックの家に向かう。その頃、ホリーはジャックと共に車で納屋に向かっていた。ふとした瞬間、ジャックの首の後ろの異様なアザを目にしたホリーは、彼に邪悪な存在が接近していることを確信すると同時に、身の危険を察知する。一方、グローリーは職場復帰を試みるが厳しい現実に直面し、ある決断をする。

ホリーたちは、邪悪な存在である“それ”がクロードの体を使って次の殺人を起こさないよう監視下に置くため、テネシーの実家に帰ったクロードを追う。ホリーの非現実的な論理を受け入れられず葛藤していたラルフも、事件の解決のために同行する。ラルフたちがクロードの実家で彼を取り囲んでいたその夜、近くで開催中の洞窟フェアの会場で少年の誘拐未遂騒動が起きる。

ラルフはクロードそっくりの誘拐未遂犯の画像を目の当たりにし、ホリーの論理を認めざるを得なくなる。“それ”と共鳴しているクロードを遠ざけ捜査を進めるホリーは、一連の事件で“それ”の隠れ家が被害者親族の墓地の近くだったことから、町にある唯一の墓地に向かう。一方ラルフは、誘拐されかけた少年が、犯人に「クマの洞窟を見せてあげる」と言われたことを知る。

ホリーたちが“それ”が潜伏しているに違いないと狙いをつけた洞窟へ向かうと、心を操られ正気を失ったジャックが、ホリーたちを待ち構え激しく銃撃する。多くの犠牲者が出る中、ラルフとホリーは洞窟の中に入り、ついに“それ”と対峙することになるが…。