海賊の襲撃により財宝と仲間を失った盗賊の男（三船敏郎）が、領主の独裁政治に苦しめられている異国の都へと辿り着く。豪胆無比な無頼漢の冒険譚を描いている、冒険活劇映画。円谷英二が特技監督を務めている。
南シナ海の小国が主なる舞台。日本人役者が外国人を演じるスタイルになっており、エキゾチックなセット撮影と衣装デザインにゾクゾクさせられる。また、後のクリエイターに与えた影響力が垣間見られるため、「インスパイアの連鎖」を感じ取ることができる。
舞台となる小国では、悪女（草笛光子）と結託している宰相（中丸忠雄）が、姫との婚姻を狙って泥沼劇場を展開。姫様（浜美枝）、女盗賊（水野久美）、村娘（若林瑛子）というフレッシュな女優陣が起用されているので、華ばかりの映像美になっている。
とりわけ、内心では主人公にときめいているのだが、強情な性格ゆえに表には出さない、水野久美のキャラクター付けが絶品。個人的には「マタンゴ」と双璧をなす、水野久美ムービーの位置付けになっている。
