加山睦郎(石川欣)はかつてピンク映画を撮っていたが、今は妻の千恵(八神康子)と幼い娘を養うため小さな AV 製作会社を経営している。 刺激ばかりを求められる AV 業界に肌が合わなくなってきていた矢先、睦郎は学生時代に撮影した未完の 8mm 映画を偶然発見する。そして「また自分で映画を撮りたい。あの頃の自分に戻ってみたい」という衝動に駆られる。 学生時代に憧れていて、今はすでに結婚している神保依子(桂木文)が住む家の裏にアパートを借りて、睦郎は再会を果たした。 過去の自分が抱いた夢と、日々の AV の仕事の間で揺れ動くある日、睦郎が十日も会社を空けて行方不明になる。 【デジタルレストア版】
『スキンレスナイト ―デジタルレストア版―』に投稿された感想・評価結婚を機に映画監督の夢を諦め、現在は北関東に住む主人公・ 大貫立夫 （森岡龍）と、別れた学生時代の恋人・満里奈（川上奈々美）との、約10年ぶりの再会をきっかけに、それぞれの青春に決着をつけ…
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