アピチャッポン先生による2004年作。
原題『Satpralat（=Monster/怪物）』
英題『Tropical Malady（≒熱帯の病）』
前半・後半に分かれてます。
前半は、中島敦（愛称Nakajima Ton 1909-1942）の『山月記』の引用（人間は誰でも猛獣使い。内なる猛獣を調教するのが人間である。…的な内容）から始まる。
森林パトロール隊所属の兵士ケン（バンロップ・ロノーイ）が家に訪れるようになり、親しくなった若者トン（サクダー・ケーオブアディ）とのBL的な物語。
氷屋で働くトンにトラックの運転を教えるケン。
2人の雨宿り、映画、膝枕、おばちゃんに案内された洞窟探索、バイク二人乗り…
エロチックな別れのシーン。トンは暗闇に消える。
後半は一転、A Spirits Path（≒魂の道）というタイトルと虎の絵から始まる。（タイの小説に触発されたものとのこと）
家畜や人を襲うという虎を探しにジャングルをさまよう兵士（バンロップ・ロノーイが演じる）。
虎に変身していたらしい全裸男（サクダー・ケーオブアディ）を発見。乱闘となり意識を失った兵士は崖から落とされるが何とか歩き出す。すると話が出来る猿が現れ、虎（全裸男）について兵士に語る。
夜、虎を捉えるべく発砲した兵士は…
前半と後半は連続しているのか、表裏なのか、現実と寓話なのか…言葉にするのは難しいですが、さすがアピチャッポン先生のスピリチュアルな世界に浸れる作品です。
カンヌ国際映画祭: 審査員賞
東京フィルメックス: 最優秀作品賞
カイエ・デュ・シネマ: 2004 Best Film
