カリフォルニア州サンタローザで行われるミスコン。参加する女の子達の個性を掘り下げることよりも地元の名士ブルース・ダーンと友人であるアル中のニコラス・プライアーとその妻バーバラ・フェルドンの関係性が描かれる。地方で燻ってダメになっていく感覚がミスコンの上辺だけの輝きにいちいち水を差す。exhausted roosters（疲れた雄鶏）とかいうKKKと見紛うばかりの白シーツオッサン青年団に入団するための通過儀礼は鶏のケツを舐めること。プライアーはただでさえ鬱気味なのにキモい儀式にうんざりして帰るとバーバラはミスコンの準備で忙しくまた痴話喧嘩。銃を持ち出し刃傷沙汰に。虚飾に縁取られた世界に見つめ返されたダーンは気もそぞろのまま最終審査を迎える。誰もいなくなった退役軍人記念講堂で海兵隊に自分の兵役について挨拶するも下世話な会話で中断。審査発表はカメラが映さなかった知らない人たちがどんどん入賞していくので虚しさの極み。端役すぎる若き日のメラニー・グリフィスのパンチラ。アネット・オトゥールのパンツの刺繍が日めくりカレンダーのように1週間を刻んでいく。アメリカの光と影が強烈に入れ替わる傑作コメディ。自作字幕！
