これは『アラビアン・ナイト』のなかで、終焉が近づいてきて、諦めや疲労がみえるシェヘラザードの様子から始まるので、どこか暗い。現世では鳥の鳴き声コンテストに参加する人々の様子を捉える。それと、中国からの移民の女性の語り。優しい、可愛らしい声の人。
鳥飼いで一人、年配で仙人のような人がいる。他の人が彼の発言を語る。「もう鳥をうまく仕込める人はみんな死んでしまった」そうだ、というように。
ラストの長回し、その老人がスタスタと家路に向かう様子をずっと撮り続ける。後ろの鮮やかな赤い花が印象に残る。激渋なショットで、この長回しがあれば十分なほど。
