ヴァルプは12歳の女の子。乗馬仲間は彼女の母親の奇妙な行動や、ヴァルプが父親について一切話さないので、彼女の家庭生活がどこかおかしいことに気づき、口にするようになってきた。ヴァルプ自身は、母親のノイローゼには慣れっこだが、他人からとやかく言われることにはうんざりしていた。ある日、突然、母親と二人の生活に母親の男友だちが入り込んでくる。ヴァルプは次第にフラストレーションを溜め込み、喧嘩して家を飛び出してしまう。そして、自分の実父を捜す決心をするのだった。
会社員の新堂学(泉澤祐希)と相方でフリーターの勝田陽介(古川彰悟/サスペンダーズ)は、プロのスカウトが見にくる素人お笑いライブへの初出演を翌日に控えている。プロへの憧れを持ちながらもその思…
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