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大学生の吉原は公園でピエロのパフォーマンスを見るのが日課だった。 だがピエロは突然、公園に現れなくなる。 そこに葛城という青年が現れ「ピエロになりたいんじゃない?」と問いかけられる。 なぜピエロに固執しているのか分からないまま、吉原は葛城と日々を過ごしていく。
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