デイビーは弟と自作小説の朗読会と販売をして旅をしていた。
宿泊先のモーテルにニコールと言う知らない女性からの電話。
ニコールに導かれ二人はテレフォンセックスをする事に。
一方的に時を構わずニコールからかかってくる電話にデイビーは戸惑いつつハマっていく。
何か裏があるのかなぁ、なんて思っていても何も起こらず。
ただただ電話での行為を毎日（？）のように続ける。
生々しいシーンは無い。
デイビーに好意を持つ生身の女性を相手に出来ないくらいニコールにハマっていく。
これって、ニコールが凄すぎる。
やがて二人は会う約束をするが…。
なんとも驚きのラストだった。
