名優トニー・レオンと若手俳優ワン・イーボーが共演し、第2次世界大戦下の上海で暗躍する中国共産党・中国国民党・日本軍のスパイたちの攻防をスリリングに描いたノワールサスペンスでは、本当の敵と味方は誰なのか、信頼と裏切り、死と隣り合わせの麗しくも哀しき宿命のドラマが展開する。
中国・汪兆銘政権の政治保衛部に所属するフーは、中国共産党の秘密工作員だった男ジャンの身辺調査を行う。
フーは中国国民党に転向するというジャンから共産党幹部の情報を聞き出すことに成功する。
1941年、上海に駐在する日本軍スパイのトップ・渡部は、政治保衛部の主任となったフーやその上司タンと日本料理店で戦局について話す。
フーの部下として働くイエは、友人ワンと共に諜報活動に従事していたが、イエの婚約者ファンに思いがけない事が起きて、事態は急転していく。
第二次世界大戦末期、時代が大きなうねりと共に変わっていく中、大海に浮かぶ小舟のように登場人物たちは翻弄されていく。
戦争という嵐が去った後、彼らはどのようになっていくのか？
