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真夜中に愛猫に起こされた探偵マーロウの元に、友人のテリーがやって来た。テリーは夫婦喧嘩の末に家を飛び出し、これからメキシコへ行くという。そこでマーロウは国境沿いの町まで彼を見送りに行くのだが翌朝帰宅するや突然、妻殺しのテリーを匿ったという罪で警察に逮捕されてしまう。その後テリーが自殺したため釈放と…
