圧政により没落させられた美女（長山藍子）が、悪魔（仲代達矢）に魂を売ることにより革命の炎を燃やし始める。虫プロ製作・日本ヘラルド映画配給「アニメラマ（アニメーション・ドラマ）」の第4作目。ジュール・ミシュレのフランス文学を原典にしている。
イラストレーター・深井国の耽美な原画と高度なアニメーションの融合によって構成されている、いわば「動くエロティック・アート」。深井国にアニメ技術を教えると作家性が失われてしまうため、何も教えずに作業してもらったらしい。
魔力を手に入れた主人公が、サイケデリック攻撃を仕掛ける場面が出色。多くの性的暗喩が出てくるが、映倫をパスすることができたというミラクル。チンコ型の悪魔を演じることになった仲代達矢が「まさか自分に男根の役が来るとは！」と発奮したという。
静と動の両義性から、長編アニメ作品の本質と可能性を見いだそうとする試み。スタイルをいっさい乱すことなく、90分間の長編映画として完成させた意義はとても大きい。
