アザリーの一件をひとまず解決したオーフェンは､再びクリーオウ､マジクと共に旅を続けていた｡そんな一行がやって来たのはキエサルヒマ大陸随一の温泉街で･･･｡

快くオーフェンたちを泊めてくれたホテルキングパレスは､ボナパルトファミリーの度重なる温泉料値上げに納得せず､料金を支払わなかったためにお湯を止められ･･･｡

セーオンの街で出会ったリコリスという少女は､オーフェンを王立治安騎士団にスカウトする｡しかし､オーフェンは話すら聞く気がなく･･･｡

オーフェンたちは､ラクール湖へとやって来た｡とそこへボルカン&ドーチンが登場｡しかし､ボルカンが言葉遣いから物腰まで女の子のようになってしまっていて･･･｡

とある森をさまよい歩くオーフェン一行は魔術士ギルティの助手･リードと出会う｡いきがかり上､ギルティの屋敷へ向かうオーフェンたちであったが･･･｡

魚を食べていたオーフェンは､骨が喉に刺さり声が出せなくなってしまう｡何とか医者を捜そうとするが､運悪くクリーチャーが襲いかかってきて大ピンチに･･･｡

久方ぶりに大きな街にやってきたオーフェン一行｡そこでオーフェンは､今後の旅のためにクリーオウとリコリスに買い出しを頼む｡2人は早速出かけるが･･･｡

クリーオウとリコリスが仲良くなり､ひとまず安心の一行｡しかし旅費が底をついてしまった｡責任を感じたリコリスは､オーフェンに黙ってアルバイトで資金を稼ごうとする｡

郵便局に出かけたリコリスは､ガラクタをボルカン&ドーチンに売りつけられて戻ってくる｡その中にあったゼッケンを宿屋の女将が手にした瞬間･･･｡

オーフェンとリコリスがクリーオウたちとはぐれてしまった｡おまけに2人が迷い込んだのは､何者かが造り出したと思われる疑似空間であった｡

ひとりで街をぶらつくことになったマジク｡行く先々で､女性たちの手助けをしては好かれてしまうという色男ぶりを発揮していた｡マジクに好意を持つエリスは･･･｡

フレイムソウルは､双子の兄･フレイムハートの死がオーフェンのせいだと思い､彼に復讐しようとしていた｡オーフェンはフレイムソウルの幻術に陥ってしまう｡

ヤジメ村で開かれる｢何でもタダで食べ放題フェア｣に行きたいオーフェンたち｡しかし､リコリスがアベリア風邪で寝込んでしまい､一行は足止めを余儀なくされていた｡

旅費を無計画に使用していた結果､ついに資金が底をついてしまった｡そのピンチを打開するため､クリーオウは舞踏大会に出場して､資金を手に入れようと計画する｡

オーフェン一行は､とある山中でキャンプをすることに｡しかし､オーフェンとクリーオウが喧嘩をはじめ､クリーオウは怒ってテントを飛び出してしまった｡

リコリスが買ったアイスバーのくじが当たり､豪華客船に乗り込めることになった一行｡しかし､オーフェンとマジクはクリーオウに騙され船で働かされる羽目に･･･｡

一行から遅れて､ひとり山の中を進むオーフェン｡クリーオウたちに早く追いつこうと歩いていたオーフェンの後ろを､怪しい影がついてくる･･･｡

王立治安騎士団本部まで､もうあと一歩｡その前に､オーフェンたちはトトカンタに立ち寄ることに｡平和な時間を過ごすオーフェンのもとを､ハーティアが訪ねて来た｡

自分の魔術が上達しないことに悩むマジクは､直接オーフェンに指導してもらおうと頼み込む｡しかし､オーフェンは｢用事がある｣と出かけてしまい･･･｡

オーフェンたちはエスペランサに連れ去られたマジクを取り戻そうと､リコリスの導きでエルカレナの遺跡を目指していた｡ついに遺跡に到着した一行であったが･･･｡

さらわれたマジクを取り戻すため､天人の遺跡にやって来たオーフェンたち｡しかし､その前にはフレイムソウルとマクレガーに操られたマジクが立ちはだかり･･･｡

魔術士を集めていたマクレガー｡封印されている力を解き放ち､死んだ娘を生き返らせてもらおうと思っていたのだ｡その話を聞いたリコリスは､自ら命を絶とうとする｡

エルカレナは天人に封印された魔獣だった｡そして､自分の封印を解くためにマクレガーたちを利用していただけであった｡その話を聞いたオーフェンは怒りを爆発させ･･･｡