エピソード04
Transformation - 二次変質

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あらすじ
U-MENのアジトを壊滅させたX-MEN。瀕死のトッドが放ったレーザーから久子を庇ったエマの体が、ダイヤモンドへと変化する。それは、ミュータントにみられる「二次変質」。 検査の為、エグゼビアー機関へエマを連れて行くX-MENと、同行を願い出た久子を伴ってニューヨークへと引き上げるX-MEN。 その帰路、コウモリの姿をした怪物がブラックバードに襲撃を仕掛けてくる。 それは二次変質の末、「デイモン・ホール症候群」を発症し、暴走したミュータントの変わり果てた姿だった……!