激しいふん火が続き、エッジが大変なことに! 火山を安定させようとするドラゴン乗り達は、ハンター達の新たな活動を示すひどいしょうこを発見する。

商人達が行方不明になり、一時のにぎやかさを失ってしまった北の市場。なぜなのか調べるうち、ヒックとスノットは宝をかくすドラゴンにおそわれ…。

ベルセルク島へ招待されたドラゴン乗り達。ヘザーとダガー、それに若造のアイツとの再会を果たす。だが感動の対面は、とつぜんの反乱にじゃまされる。

あらしに巻きこまれたものの、つばさを持つ女性達に助けられたスノット。夢心地で過ごすが、今夜の"ごちそう"は自分らしいと気づいて、さあ大変!

ヒックが止めるのも聞かず、ふたごは役目を終えたエラプトドンを追って、永みんの地"ヴァナハイム"へ。人間はだれもそこへ行ったことがない理由は?

トールボーンクラッシャーの力を借りにエッジへ来た、2人の追放者達。フィッシュはスノットにさいみん術をかけられ、勇ましいヒーローに変身!

ドラゴンズ・エッジがファイヤー・テールの大群におそわれた! ドラゴン乗り達は急いで飛び立ち、勝負しようと近づいて見て、ビックリ。

ドラゴン乗り達はバーク島へにげ帰る。ストイックにはフライヤーをたおす計画があるみたいだけど、ぎせいを出したくないヒックは、他の解決策を探す。

予想外の人物に協力を得て、フライヤー相手に利用できそうな、あるファイヤー・テールの習性を見つけたヒック。クローガンは自信たっぷりだが...。

ガーフを守ろうとしたストームフライが、スネークウィングの毒にやられたみたい! 解毒ざいを作るため、アスティは危険をかえりみずに材料を集める。

タフを置いていけないからと、スロックとの結こんを断るラフ。タフは自分がいなければラフは自由になれると考え、幸せをジャマするまいと死んだフリ。

古い日記にある絵にヒントを得たヒックとフィッシュは、再びヴァナハイムへ。ずっと行方不明のダガーのお父さん、オズワルドさがしを手伝うことに。

オズワルドを見たという男に会いに行くヘザーを待っていたのは、ワナだった! 思いがけない大きなぎせいを仕方なくはらうはめになるドラゴン乗り達。