今日からミドルスクールに通うカルマ。新しい友達と音楽を楽しんでいたのに、カルマはクラスメートから名前をからかわれ、嫌な気分になってしまう。

恒例の"パパと娘の日"を子供っぽく感じ始めるカルマ。そんな時、大好きなラッパーのコンサートに行くチャンスがやって来る。カルマが選ぶのはどっち?

お泊まり会で、カルマの髪は注目の的に。みんなの態度に傷ついたカルマは髪型を変えようとするけれど、ママがどんな髪型でもステキだと教えてくれる。

カルマとキーズの犬メジャーが、ボール遊びをしているうちに逃げてしまった。カルマは町のみんなにお願いして、一緒にメジャーをさがしてもらうことに。

今日は学校のドリーム・ジョブ・デイ。カルマはラッパーになる夢を発表しようとするけれど、クラスメートの心ない一言を聞いて自信をなくしてしまう。

カルマがスイッチと宿題をやることになって、ウィンストンは仲間外れの気分に。カルマは、ウィンストンの気持ちを考えていなかったことに気付く。

大切な日記をなくしてしまったカルマ。日記に書いてあるライムでラップしている者がいると気付いたカルマは、日記を取り戻そうとラップ・バトルを挑む。

大切な日記をなくしてしまったカルマ。日記に書いてあるライムでラップしている者がいると気付いたカルマは、日記を取り戻そうとラップ・バトルを挑む。

ついにポエム・コンテストの優勝者が発表され、カルマは結果に大ショック。自分は負け犬だと思い込んだカルマに、キーズが大切なことを教えてくれる。

カルマ、ウィンストン、キーズは、スイッチの意外な才能を知ってびっくり。もうすぐステージに立つスイッチは、本当の気持ちを両親に伝えられない。

カルマは、発表会に出場する個性的なヒップホップ・チームのキャプテンに。ところが、カルマはチームの仲間たちがみんなに笑われるのではと心配になる。

大人気のラップ・バトル番組に出ることになったカルマは、クラッシュとチームを結成。カルマは、手ごわい対戦相手のまねをしようとするけれど...。

カルマ、ウィンストン、スイッチは、町に隠された宝物の手がかりを発見。レコード店を閉店の危機から救うために、みんなで絶対に宝物を見つけ出そう!

カルマとキーズ、そして仲間たちは、宝物の手がかりになるレコードをシンガル先生が捨ててしまうのを止めようとする。カルマは、ある人物に出会う。

チームメートのはずのカルマとクラッシュは、ラップ・バトルをすることに。カルマは、レコード店を救うためにラップ・バトルを利用しようと思いつく。