アヒル相手に木の剣をふりまわし、騎士の真似をするルイ少年。一度も顔を見たこともない父に会いたいと母に訴えるルイであったが、国を守る為の戦争で父は帰れなくなってしまい、二人の体の弱い兄も、養生するため暖かい南へ旅立って行った。ある日、ルイは突然の嵐で道に迷い、逃げ込んだ納屋で寝てしまう。そしてルイは夢で神の御告げを聞くのだった…。

ルイが村へ帰ると戦争が終わったので兵士達が帰ってきた。初めて父と対面したルイ、仲良く三人で夕食を食べていると突然母が倒れてしまった。母は二人の兄と同じく暖かい南の地へと行ってしまう。父と二人きりになったルイは、父に剣を教えてもらうことに…。

修道院で働く事になったルイは朝の鐘つきをまかされることになった。しかし、鐘つきもお祈りも勉強も何をやってもうまくいかずイタズラばかりしてしまう。そんな時町に山賊がやって来て、ルイは偶然山賊達の会話を聞き修道院の人に知らせようとする…。

修道院にムーアの兵隊が近づいていた。ロバのミニエーカーの散歩をしていたルイは雨宿りの為、ミニエーカーと礼拝堂に入ることにした。しかし修道士達は礼拝堂にムーア人が侵入してしまったと勘違いしてしまう…。

レイはイタズラの罰として屋根裏部屋に閉じ込められてしまった。修道士の中にはレイのためにチーズやスープをこっそりとわけてくれる人もいたが、それでもレイは屋根裏部屋で暴れまわりまたもや大騒ぎを起こしてしまう…。

修道院を乱したという理由で修道院から追い出されてしまったルイは、親類のポアナ家に預けられた。そしてポアナの家にルイの従兄弟のアルバールが来ることになった。アルバールと一緒に遊んでいたルイは、村の子供達に突然石を投げつけられるが…。

ルイは従兄弟のアルバールと一緒に幽霊が出ると噂のある巨人の塔に探検に出かけた。塔の中で一人のヒメナという女の子に出会い一緒に探検することになった。そこへ二人の男がやってきて、床のしたから金貨を掘り出し始めた…。

伯爵の娘ヒメナと仲良くなったルイとアルバールはお城に招待されることになった。お城を見て回るうちにムーア人の軍旗を見つけたルイ達。こっそり旗を掲げ遊んでいたルイ達だったが…。

ルイはフェルナンド王から修道院へ戻るよう命じられたが、どうしても気がすすまず騎士の修行をするため、新しい冒険の旅にでた。村を見つけたルイは早速向かったが、村は何かを警戒していて扉も窓もすべて閉まっていた…。

ルイは森の中で三人の男達に出会い一緒に先へ進むことになった。途中の洞窟で宝を見つけたルイは、男達にだまされてしまいミニエーカーと宝を奪われる。洞窟の穴の下に一人取り残されてしまう…。

ルイは三人の流れものにだまされ、ミニエーカーを奪われてしまい、その上あべこべに泥棒に間違われてしまう。兵士に捕まり、アルコセールの城につれてこられてしまったルイは伯爵の息子の剣の稽古をすることになる。そんな時、他国の兵士がやって来て城を賭けて伯爵の息子が勝負をすることになるのだが…。

アルコセールの城を救ったルイはフロイランと一緒に旅に出ることになった。ルイはロバのミニエーカーを探すため、フロイランはサーグンで開かれるという試合に出場するためだった。立ち寄った村で食事をしていると、盗賊が現れルイ達のロバを奪おうとするが、ルイはフロイランと協力し盗賊と戦うことに…。

宿屋を探していたルイとフロイランは古びた屋敷を見つけた。しかしその屋敷には牛の骨を被った怪しい男達が集会をしていたのだった。その集会に興味を持ち、潜り込む二人だが、そこでとんでもない計画を聞いてしまう…。

ルイは、次に向かう村にロバを奪った男達がいるという情報を聞き村へ急いだ。男達を発見し、あと一歩まで男達を追い詰めたが、近くの川で小さな男の子が溺れていて、ルイは男の子を助けるため男達を逃がしてしまう…。

ルイとフロイランはミニエーカーを奪った三人の流れ者の後を追っていた。剣の試合が行われるサーグンに向かわなければならないフロイランだったが、ルイと離れたくないフロイランはルイに頼みこみ、一緒に流れ者達を捕まえるため後を追う事にするが…。

サーグンに向かうフロイランと別れたルイは、一人ミニエーカーを取り戻すため旅を続けていた。村にたどり着いたルイは、早速村の少年に怪しい三人組が森にいるという話を聞き森へ向かった。しかしその森には恐ろしい暴れ猪がまちかまえていた…。

三人の流れ者からミ二エーカーを取り戻したルイは、エルシドという立派な騎士に会う為ヘルムーデスと共に旅に出た。ルイ達はゆく道でマルピーンアルバラド公爵と名乗る青年と出会い村にたどり着いた…。

ルイとヘルムーデスはマルピンと一緒に城をもらう為の旗を一緒に探す旅をしていた。木の上にひっかかっている旗を見つけたルイ達は、木を登り旗を取ろうとするが失敗してしまう…。

ルイ達はムーアの旗を探しに出かけたが日が暮れた為近くの水車小屋に泊めてもらうことになった。しかしその水車小屋には女の幽霊がでるという…。ちょうどその時、天井の方から怪しい物音とうめき声が聞こえるのだった…。

ルイはヘルムーデスとマルピンと別れ、一人旅を続けていた。ミニエーカーと水遊びをしていると、そこに盗賊に追われた少年が逃げ出してきた。ルイはその少年を盗賊から守り、一緒に旅をすることになった…。

馬泥棒を追い払ったルイはアベンガルボンを送るため、モリーナ村へ向かった。途中、サンチ人と出会ったルイは、サンチ人から盗賊の話を聞く。サンチ人の人たちは、盗賊を恐れるあまり取られた物を取り返すことができないでいた…。

馬泥棒の疑いをようやく晴らしたルイは、アベンガルボンを送るため、モリーナ村へ急いでいた。ルイ達は川で道を渡れず困った人達の為に、橋や病院を建てようとしている老人ドミンゴに出会った…。

ドミンゴさんの橋を作る為の工具を取られてしまったルイ達は、工具を借りる為アベンの家に向かうが突然ムーア族に捕まってしまう。馬を取り上げられたあげく城へ連れて行かれてしまう…。

ルイはムーアの王テクスフィンがフェルナンド王を捕虜にしようとしている秘密作戦を知り、その事を知らせようとカステーリアへ急いだ。しかしその途中走り疲れたルイは二人の修道士に食事をごちそうになり眠り込んでしまった。目を覚まし散歩をしていたルイはテクスフィン達が巨大な弓を使いフェルナンド王を攻撃するという作戦を聞いてしまう…。

ルイはテクスフィンがフェルナンド王を狙っているという事を一刻も早く伝える為カスティーリアへ向かっていた。無事カスティーリアに着いたルイは、父ライネスとの再会をはたしテクスフィンの作戦を伝えた…。

テクスフィンの率いるムーア軍はフェルナンド王を捕虜にする為に、カスティーリア城を取り囲み、フェルナンド王もまたその挑戦を受け戦いを挑むのだった…。