新たな王が即位することになり、身の危険を感じるアルナウとマル。悲劇によって家族と離れ離れになったウーゴは、造船所で見習いとして働き始める。

悲報を受け、帰宅したバルナットが復しゅうを誓う。アルナウの友人たちに助けられ、居場所を得たウーゴは、そこでひとりの若い女性と出会いを果たす。

ドルサへの想いを忘れるよう忠告されたウーゴが、家族のもとへ。王国の各地でユダヤ人が迫害を受けるなかで、目を覆わんばかりの惨劇が繰り広げられる。

ロジェル・プッチに頼まれ、彼の宮殿で酒蔵の管理人として働くことになったウーゴ。そこで彼は、唯一無二の危険な復しゅうのチャンスを得ることに。

牢(ろう)に入れられたウーゴを救い出すため、必死に懇願するレジーナ。だが、レジーナのウーゴへの愛は、彼にとって諸刃の剣となり、思わぬ事態を招く。

バルナットがウーゴとの約束を果たし、カテリーナが自らの気持ちを打ち明ける。バルチャの決死の行動が、メルセと家族にとってショックな結果を招く。

行方不明になったメルセを懸命に捜し続けるウーゴを支え、希望を失わないよう励ますカテリーナ。妻の秘密を知ったバルナットに教会が決断を迫る。

マルタに毒を盛られていると思われるアルナウを救うため、ウーゴとカテリーナに助けを求めるゲラーオ。メルセは生みの母に会いに行くことを決意する。