ラッキーは、新たな友人の助けを借りて"生存者の罪悪感"と向き合うことになった。ラッパーのバドナームはチャンディーガルで名を広めつつ、ライバルである"ＯＧ"を公然と挑発する。警察官のグルバニは、潜入捜査で新種の麻薬"デーモン"の製造元を追っている。ある時、彼らの道が交差し、愛に駆られるラッキーと、憎しみに燃えるバドナームの間に、衝突の火種が生まれようとしていた。

ラッキーはサノーバーの家族の信頼を勝ち取る。バドナームは、忠誠心を試そうとラッキーを危険な計画に巻き込む一方、宿敵が復帰を宣言する。

バドナームとＯＧの確執の背後にある残酷な真実を知り、ラッキーは苦悩する。サノーバーは見捨てられることを恐れている。殺し屋たちは金でバドナーム暗殺を請け負い、ラッキーは残虐な殺人をいとわないバドナームの正体を目の当たりにする。

グルバニは自らの過去と向き合う。サノーバーは、自分とニハールの子供時代や揺るぎない絆の一端をラッキーに見せ、警察を信用できない理由を明かす。ラッキーはグルバニの指示で、麻薬製造所の情報を集め始める。"家族"で臨んだバドナーム初のミュージックビデオの撮影は高揚感に包まれるが、狂気じみた復讐の邪悪な目に晒されることになる。

命を狙われたことでバドナームは伝説性を帯び、世界中が彼の名を知るようになる。グルバニは麻薬製造所への襲撃に踏み切る。一方、バドナームが過去の"悪魔と取引を結んだことで、ラッキーは激しい葛藤に苛まれる。

ニモはバドナームの一味に内通者がいるのではないかと疑い、そのせいでバドナームは猜疑心にとらわれ、行動へと駆り立てられる。不信感が兄弟の間に壁を築く。ラッキーは、サノーバーが出演する大学の音楽祭へ麻薬を運ぶ役を命じられる。楽しいひとときは打ち砕かれ、ラッキーの運命は暗黒に染まっていく。

大学の音楽祭は、グルバニとバドナームの知恵比べの場となる。ラッキーとサノーバーは、家族と正義のどちらを選ぶかという岐路に立たされるが、誰かの袖には切り札が隠されていた。

暗黒の正義の影が漂う追悼コンサート。最終決戦が幕を開ける。悪魔と悪魔の戦いが始まる。悪魔と魔王の戦いが繰り広げられる中、愛と善、そして純粋さが混乱と自滅の中で取り戻されていく。誰が勝とうとも、誰もが敗者となるのだった。