性別にそぐわない振る舞いが罪に問われるセーンヤー国で、自分らしく歌手活動をしていたプリンス。ある日、プリンスは突然意識を失い、数百年前のタナープラ王国でウォーラデートという男として目を覚ます。戸惑うプリンスだが、ウォーラデートは失恋して服毒自殺を図ったらしいと聞き…。

バンジョンが何かを隠していると思ったプリンスは、彼の家を訪れる。すると、そこにはバンジョンと何かを話すコーソンの姿があった。バンジョンの家に泊まれることになったプリンスは、コーソンと２人で市場へ買い物に行くことに。しかし、市場の人たちから変な目で見られていることに気付き…。

チャイヤチェートは、コーソンを捕らえようと森へ向かうウォーラデートの父についていき、わざと足を引っ張る。一方、追っ手から間一髪で逃れたプリンスとコーソンは、森を出てバンジョンの家に隠れることにする。そこでプリンスは、バンジョンとウォーラデートの関係について新たな情報を知り…。

プリンスは、コーソンを救おうとは思っているが具体的な策がないことをチャイヤチェートから明かされる。そこで、コーソンを脱獄させようとろう屋を訪れたプリンス。しかし、コーソンは逃げることを拒否し、いくら聞いても理由を話そうとしない。腹を立てたプリンスは、自ら同じろう屋に入り…。

コーソンは国王暗殺を企てた疑いをかけられ、潔白を証明するために火渡り儀式に参加させられることになる。そんな中、プリンスはコーソンを救うため、ある策を思いつく。そして儀式の日、民衆に紛れて作戦開始を待ち構えるバンジョンたちの前に、黒装束に身を包んだプリンスが現れ…。

プリンスの活躍でコーソンの無実が証明され、進歩の会はシンハナコーン領を制圧する。そして、次は同性愛を禁止する法律を作ったセーンヤーコーンを倒すべく動き始めるが、兵が集まらずコーソンは頭を悩ませていた。そんなコーソンから案を出すよう頼まれたプリンスは、ある方法を思いつき…。

プリンスの協力で兵を集めたコーソンたちだが、セーンヤーコーンと戦うには兵力がまだ足りず、遠くの村へ協力を頼みに出かけることに。しかし、旅行気分のプリンスや、プリンスに好かれようとするバンジョン、さらにチャイヤチェートとジェートも合流し、浮かれる一行にいらだつコーソンは…。

村人たちの協力を得られることになり、プリンスたち一行は村の宴に参加する。しかし、踊りが苦手なコーソンは楽しげに踊るバンジョンとプリンスに耐えられず、プリンスを森へ連れ去る。そこでコーソンはプリンスに改めて思いを伝えて気持ちを確認するが、あることが気になるプリンスは…。

戦に備えて訓練に励むプリンスたちの元に、いよいよセーンヤーコーンが攻め入ってくる。プリンスたちは少ない兵ながらも巧みに戦い、皆で敵兵を倒していく。しかし、プリンスのピンチを救ったバンジョンに、敵の刃が襲いかかる。一方、チャイヤチェートはセーンヤーコーンと対峙することになり…。

セーンヤーコーンを追い返し、平穏な日々が戻ったシンハナコーン。しかし、気に入らないことがあると相変わらず乱暴な手段に出るコーソンに、プリンスは呆れ果ててしまう。ケンカ別れして別々の場所で夜を過ごした２人は、自分の気持ちを見つめ直す。翌日、それぞれの決心を胸に再会した２人は…。

戦で傷ついた村人たちの心を癒すため、シンハナコーンで祭りが行われる。しかし、村人たちの目の前でチャイヤチェートが何者かに撃たれてしまう。国王崩御の知らせに皆が悲しみに暮れる中、その機に乗じてセーンヤーコーンが新たな王に即位する。だが、プリンスたちには作戦があり…。

国王に即位したセーンヤーコーンを倒すため、女装して王宮に忍び込むことにしたプリンスたち。セーンヤーコーンの支配に耐えてきた王宮の女性たちも、プリンスたちに協力してくれることに。プリンスは妖艶な舞を披露してセーンヤーコーンを魅了しながら、捕らえる機会を伺っていたが…。

コーソンたちはセーンヤーコーンを捕らえたが、チャイヤチェートもその間に人質にされていた。チャイヤチェートはコーソンのひと言で勇気を出し何とか逃れるが、プリンスたちはジェートの姿がないことに気づく。するとチェートは、ジェートがセーンヤーコーンの兵に左胸を刺されたと話し…。