オリジナルズのクラウス登場。
アステカの月と太陽の呪いを解くためにムーンストーンの奪い合い。
だが呪いは嘘で狼人間とヴァンパイアのハーフであるクラウスが真の力を得るためにムーンストーンと、ドッペルゲンガーであるエレナの血、そして狼人間とヴァンパイアの生贄が必要だった。
狼人間はタイラー、ヴァンパイアはキャロラインが選ばれた。
万が一エレナが死んでも生き返らせられるようにあらかじめ血を飲ませてしまうデイモン。
狼人間に噛まれ瀕死のデイモン。
デイモンとエレナを救うためにクラウスの元、殺人鬼になることを了承するステファン。
みんながみんなダチョウ倶楽部ばりに自己犠牲を払おうとする！
