人の感情が色で見える不思議な能力を持った若き事業家、オ・ス。ある日、彼は兄の代理でその恋人をふることに。彼氏のパク･ミノと待ち合わせしていたソ･ユリは、その現場を目撃し彼をひどい男だと思い込む。後日スが、祖父の営むカフェを手伝っていると、そこに恋愛中に現れる赤いかげろうをまとったミノがやって来る。スは、恋が実る花粉が入ったコーヒーを飲ませるが、二股をかけていたミノは、ユリに別れ話を切り出す。その日、プロポーズされると思っていたユリは突然の出来事に呆然とする。

泥酔したユリは、オ・スのいれたコーヒーを飲み、家に帰った後、救急搬送される。その病院でユリは、幼なじみのキム・ジヌと偶然に再会する。ユリが自殺したと勘違いして駆けつけたオ・スに送ってもらい、さらに自己嫌悪に陥るユリ。翌日、紛失した携帯電話の拾い主がスと判明し、ユリはスとまた気まずい再会を果たす。一方、ユリの妹スンジョンは、仲間と遅れて登校したところを教師のジヌに見つかり、保護者面談をしなければならなくなる。

路上で気を失ったスは、勤務中のユリに助けられる。オ家に代々続く能力を受け継ぐスは、その宿命を受け入れて祖父のカフェを手伝うことにする。一方、ミノからの贈り物を処分したユリは、転居時の保証金をミノに返済しなければならないことに気づく。金の工面に悩んだユリは転居を決意するが、後日不動産店から呼び出しを受ける。偶然にもオ家が家主だったことで、スが保証金の一部をユリに返金するよう祖父を説得し、ユリは転居を免れる。

スジョンの保護者面談のため、学校を訪れたユリ。校舎裏で男子生徒に絡む不良グループを見かけたユリは、説教の末に不良グループと乱闘する。そこにジヌが止めに入り、２人は２度目の再会を果たす。一方、野良猫の世話を通じて、少しずつ心を開いて会話するようになるスとユリ。そんな中、ひょんなことでスと知り合いになったハン・ヒョジンが、スのカフェを訪ねてくる。そこに居合わせたユリは、親し気な様子の２人を恋人同士だと思い込む。

キスの賠償をキスで返すとユリに提案するス。戸惑いながらも目を閉じるユリを見て、スは笑う。バカにされたと感じたユリは気まずさと腹立たしさに高ぶるが、時折見せるスの優しい表情が気になり始めていた。一方、ジヌはユリの家に押しかけてデートに誘う。他愛のない会話で２人がじゃれていると、それを見かけたスは２人をにらみながら車で走り去る。その後も、２人の様子が頭から離れないスは、抱いたことのない感情にいらだっていた。

ユリから自分に関心があるのかと聞かれ、うろたえるス。ところが、そこにジヌが現れ、ユリの赤いかげろうを見たスは、心情とは裏腹に関心はないと言い放つ。その後、ミノに呼び出されたユリ。ユリの母からの連絡が迷惑だと、心ない言葉を浴びせるミノ。ユリは入院中の母を気遣って別れた事実を知らせていなかったが、ミノの一方的な物言いに悔しさをにじませる。すると、その場にジヌが現れ、恋人のふりをしてミノの挑発に応酬する。

ジヌから交際を申し込まれたユリ。ジヌの気持ちに薄々気付きつつも、突然の告白に戸惑うユリ。そんな中、ユリは、母の入院先から、母の具合が悪化したとの知らせを受ける。偶然、その様子を見かけたスは、ユリを病院まで車で送る。連絡が取れないミノに会いに出かけたことが原因で母が体調を崩したと知り、ユリは心を痛める。スは、気丈にふるまうユリを心配して、病院で夜を明かす。目覚めたユリの母は、自分とユリを気遣うスに好感を抱く。

ユリの母の容体が急変する。自宅で連絡を受けたユリは不安と焦りの中、スを頼ろうとカフェに向かう。しかしカフェに人気はなく、途方に暮れていると、そこにジヌが現れる。ジヌはすぐに医師の兄と連絡を取り、ソウルの総合病院にユリの母を転院させる。精密検査で腫瘍が見つかり、ユリは医師から難しい手術になると告げられる。一方、スは、ス･カンパニーの代表ナム･ジソクと、スに思いを寄せるヒョジンと共にドイツに出張に来ていた。

母のことで気弱になっているユリをスは静かに抱きしめ、自分の亡き両親のことを語りながらユリを励ます。そして、ユリとスジョン、ジヌが待つ中、ユリの母の手術が無事に成功する。安堵したユリは、真っ先にスへ連絡する。スは手術の報告を喜ぶが、ユリの傍らにいるジヌを見かけ、複雑な感情を抱く。そんなある夜、ユリの自宅に男が訪ねてくる。ユリの名を知るその男を不審がるユリ。偶然現れたスは、男から黒いかげろうを見て、追い払う。

10年前、殉職した父が助けた男からの謝罪に、憎しみと悲しみがこみあげるユリ。そのことをスに打ち明けると、スは優しくユリを受け入れる。そしてスは、ユリに片思いをすると宣言する。一方、ヒョジンは記者と接触し、スとの嘘の熱愛をリークする。その熱愛記事を見たユリは、スの真意が分からず避けるようになる。それに気づいたスはユリの誤解を解こうと、何度もメールを送り積極的にアプローチをするようになる。

スの存在が大きいことに気付いたユリはスに思いを伝え、２人は交際をスタートさせる。スは初めての恋愛に舞い上がり、ユリもまたスの優しさに触れ、幸せをかみしめる。ユリはジヌに曖昧にしていた交際の返事をしようとするが、ユリの気持ちに気付いていたジヌは返事を聞かずに、これからも頼りにしてほしいとだけ伝える。その後、母の入院先に向かったユリ。母を見舞うスと合流し病室でひと時を過ごしていると、ユリはめまいに襲われる。

ユリは暴行事件の犯人を追跡中に意識を失う。スンジョンから連絡を受けたジヌが病院に駆けつけて対応をしていると、そこにユリの救急搬送を知ったスも現れる。鉢合わせた２人はユリを巡って、幼稚な小競り合いを繰り広げる。後日、ユリはスと共に、暴行事件を目撃した薬剤師に聞き込みに行くと、スはその薬剤師の男から、不穏なかげろうを感じ取る。ユリに対する態度も明らかに違和感を覚えたスは、ユリに薬剤師の男を警戒するよう忠告する。

ユリが花粉入りのコーヒーを飲んでいたことを知り愕然とするス。両親に起きた悲劇を自分とユリに重ね、スは深い絶望に打ちひしがれる。翌日、心配したユリはスを見舞いに自宅を訪れる。一方、酔った勢いで一夜を過ごして以来、お互いを意識するようになっていたスの兄オ・ガナとヒョジン。つれない態度をとるヒョジンだが、ガナは自分の気持ちに気付き始めていた。そんな中、ユリは捜査中の暴行犯逮捕にあと一歩というところまで迫っていた。

ユリは追っていた犯人のバイクにひかれる寸前に、スに助けられる。ウソをついて１人で犯人の所に向かったことをスに詫びるユリ。しかし、スはユリに花粉による被害が及んでいることを目の当たりにし、そのウソを口実にしてついに別れを切り出す。一方的に冷たく別れを告げられ、苦悩するユリ。しかし、スも、ユリへの断ちがたい思いを胸に苦しんでいた。その頃、ユリとスが別れたことを知ったジヌは、ユリを放っておけず、ユリの家に向かう。

思いを断ちきれず、スの家へと向かったユリ。そこでユリは、家門の木の異様さに気付く。スが家門の木を守る継承者であることや、花粉にまつわるスの両親の話を聞いたユリ。そして、２人の別れがス自身にとっても苦渋の決断だったことを知ったユリは、スの幸せを願い別れを受け入れる。そして、ユリのこれからを案じるスは、ドイツに出発する前に、暴行事件の目撃者だった薬剤師の男チャ・ヨンジュンをカフェに呼び出す。

スはユリを救うため、家門の木の花粉を飲む。祖父やガナの目の前で倒れこむス。事態を察したガナたちは、周囲にスの容体は知らせず、静かにスの回復を見守る。同じ頃、ユリもまた、めまいから意識を失うが、目覚めてからは不思議と以前の症状に苦しむことはなくなっていた。月日は３年が過ぎ、ユリは特進に昇級し、スジョンは大学生になり、各々が新しい生活を送っていた。しかしユリの心の中には、いまだにスの存在が大きく残っていた。