若き日のニコラス・リムスキー・コルサコフを題材に名曲の数々が生まれる様子を描いたフィクションで、ほとんどミュージカルなめくるめく華麗で変な映画。フィクションなのでコルサコフの伝記と思ってはいけない。

1865年モロッコで停泊したロシア海軍兵学校練習船の士官候補生コルサコフは、作曲に夢中で女っ気がないのを笑われているが、地元のダンサーに扮したスペイン貴族の娘と出会い…という話。

もうのっけから変な映画で、艦長のブライアン・ドンレヴィがテカテカに光った上半身で現れて士官候補生たちの身だしなみチェックを始めると、間違えて「ケレル」でも見てるんだっけ？と思ってしまう。空すらなんとなく、夕焼けほどじゃないけれど、うっすらオレンジ色がかっている。

過剰に人工的な美しさ。セットとエキゾチックビューティーと男たちの肉体が綾なす過剰な美。キャンプ映画の領域。
港に停泊した戦艦と接岸した通り、酒場、ヒロインの住む邸宅といったほとんどセットで展開され、同時にめちゃくちゃ構図が決まっている。柵だったり枠だったりに囲まれた人物、煽ったり見下したりするカメラ。キラキラ輝くテクニカラーの色彩。撮影はハール・モールとウィリアム・V・スカル。

監督はウォルター・ライシュ。オーストリア時代は『未完成交響曲』『たそがれの維納』、ハリウッドでは『ニノチカ』『ガス燈』などの洗練された名作の脚本家だが、オーストリアで監督した『女ひとり』（1935年）は戦前オーストラリア映画の重要作とされている。ハリウッドでの監督作が本作含めて2作だけなのが残念すぎる、脚本家出身と思えぬ映像センスが素晴らしい。

エキゾチックに踊るヒロインにテノールで高らかに歌う船医、喋りまくるヒロインの母、不敵なライバル皇太子に頼りない同僚リトルロリン、そして脱ぎまくる艦長と主人公以外のキャラ立ちまくり。艦長とヒロインの母のタバコやコインのやりとりも面白い。

そして何故そこでヒロインに男装させるのか意味が分からない展開も変だしおかしい。脚本もライシュが書いているが、普段の洗練はどこへ…。

コルサコフ役はジャン・ピエール・オーモン。線が細くて本作で一番存在感がないけれど、軽妙な感じはあった。
同僚リトルロリンは子役出身のテリー・キルバーン。歌う船医はメトロポリタン劇場のテノール歌手チャールズ・クルマン。ヒロインの母のイヴ・アーデンが強い存在感と図太いコメディセンスで場をさらう。
艦長のブライアン・ドンレヴィ。何処の世の中にブライアン・ドンレヴィの裸を見たい映画ファンがいるというのだ。いや私は見るけど。意外と逞しくて驚いたし。終盤の正装姿（軍服）も凛々しい。堅物で頑固オヤジ、でも粋で儲け役。

ヒロインは40年代終盤から50年代半ばのユニバーサルのエキゾチックテクニカラー女優イヴォンヌ・デ・カーロ。終盤の舞台ではなんとクラシックバレエを踊る驚愕。ぜんぜん型（パ）になってないので、しばらくクラシックバレエの振付だと気が付かなかったけど。本格的バレエ映画じゃないんだから、ゴージャスでキラキラエキゾチックなダンスシーンを見せてくれれば良し。一方アラビアン的ダンスやフラメンコ的ダンスはお手の物でかっこよくて本領発揮。

熱波に暴風、雪と移り変わる季節に沿って迎える大円団。素晴らしくてため息が出た。