ナタリー・ウッド、ロバート・ワグナー主演のメロドラマ。

テキサスに住む貧しい家庭のナタリー・ウッドが、トランペットを吹くロバート・ワグナーと関係を持ち、妊娠するが、将来に希望が持てずに求婚を拒み、列車に飛び乗る。

列車で、以前からナタリーに興味があった石油会社の御曹司ジョージ・ハミルトンと知り合い結婚する。
ハミルトンは生まれた男の子は自分の子と信じて可愛がる。

その頃ワグナーは、落ちぶれた黒人歌手の助けでニューヨークに出てジャズ・トランペッターとして成功する。

ある日、ワグナーの演奏するナイトクラブに、ナタリーとハミルトンが訪れて…。

ナタリーとワグナーが、いつまでも煮え切らない態度を取るため、ハミルトンと妹のスーザン・コナーが散々苦しむ物語。

悲恋モノでも無く、青春モノでも無い。
不幸な人ばかり登場する。

チェッド・ベイカーをモデルにしたと言うワグナーの演奏シーンや、
落ちぶれた黒人歌手パール・ベイリーが歌うナイトクラブのシーンは、別の映画かと思うほど、雰囲気が出ている。