小さな子犬ティニーは、ケンが大好き。ケンもティニーが大好き。ティニーとケンはごはんを食べるときも、遊ぶときも、眠るときも、いつも一緒。だけど、いつのまにか少しずつ勘違い、ちょっとずつキモチがすれ違ってきて、ティニーは家を抜け出してしまう。町をてとてと歩いていると、そこに風船を持ったピエロがいた。ティニーは黄色いふうせんをつけてもらうと、風に流され、空高く飛んでいってしまった…。

小さな子犬ティニーが風に飛ばされ、やってきたのは雲の上。とってもしずかで、だあれもいない。そこでティニーは、生まれつき頭に赤い風船が付いているという、ふうせんウサギのラビィと出会う。ラビィは、「えーっと、キミの名前は?」と、なかなか名前を覚えてくれない。そんなラビィに雲の上の歩き方を教わっていると、とつぜん目の前に、雲のおばけのモクモンが現れた。それは、"なんだか、ふしぎ"のはじまりだった。

ティニーとラビィが雲のうえを飛んでいくと、オレンジ色のひとつの風船につながれた"あべこべふたご"のペンとギンと出会った。ペンとギンはいつだって「ばいん! ばいん!」とぶつかりあってケンカばかり。今日も新入りのティニーのことを巡って大げんか。真逆だけど、いっつも一緒。そんなふたりをみて、ティニーはペンとギンを仲直りさせようとするが、「ばいん! ばいん!」と挟まれて、たいへんなことに!

ティニーは緑色の風船をつけた、ふうせんこぶたのピギーと出会った。ピギーは横になったまま、まったく動こうとしない。おなかが空いてやる気がでないのだ。ティニーはラビィに食べものを持っていないかとたずねると「もっていないけど、もうじきくるな」と答える。すると、目の前に大きな虹がかかった!虹の時間になると、雲が食べられるようになるのだ。今まで寝仏状態だったピギーが、急に起きだして…。

ティニーは、青い風船をつけたふうせんライオンのリオンと出会った。いばりんぼうのリオンは「ガオオオ!」と吠えて、ティニーたちを通せんぼする。ティニーは怖くてぶるぶると震える。朝も、昼も、夜も、いつだってリオンは「ガオオオ!」と吠えている。どうしてリオンはあんなにいばっているのかな?リオンが吠えない時はあるの?リオンが吠えるのには、なんだか理由があるみたい…。

わすれんぼうのラビィとあべこべふたごのペンとギン、くいしんぼうのピギーに、いばりんぼうのリオン。"なんだか、ふしぎ"な仲間たちと出会ったティニーは、みんなといっしょに、バルン王国へ向かうことに。しかしそこは、真っ暗闇のおどろおどろしい雲のトンネルだった。そのトンネルを通らないとバルン王国へは行けない。はたしてティニーたちは、無事にバルン王国へとたどり着けるのか!?

ティニーはバルン王国にやってきた。みるものすべてがはじめてのものばかり。そこにふうせんタクシーがやってきた。運転手はふうせんシロクマのポーラおじさん「やぁ、おちびさんたち、のっていくかい?」。しかしポーラおじさんはとても暑がり。「暑い!暑い!暑い!」と冷房をきかせて「さむい!さむい!さむい!」とティニーたちは凍えそう。あついの?さむいの?ちょうどいいってむずかしい…。

バルン王国にそびえ立つふうせんマンション。そこに住んでいるふうせんペリカンたちはうわさ話が大好き。今日も集まって地上から来た"ティニー"のうわさでもちきり。「知ってる? ティニーって赤い鼻で、体がシマシマで、ヒゲがはえてて、ふうせんクマで、とってもこわいのよ!」ペリカンたちのうわさ話はとまらない。あっというまに小さな子犬ティニーは「きょうふのティニー」になってしまった!

はらぺこのティニーたちはレストランにやってきた。そこはふうせんキツネのコンと、ふうせんタヌキのポンのお店。ウェイターのコンはとにかくせっかち。せっかちすぎてみんなが食べたいものを言う前に勝手に注文をとってしまう。コックのポンはとにかくのんびり。のんびりすぎてなかなか料理を作ってくれない。なかなかごはんが食べられないティニーたち。はたしてティニーたちは無事にごはんを食べることができるのか!?

ふうせんトラのトラックスと、ふうせんヒョウのヒョウクスと、ふうせんチーターのチータスは、いつも「俺様が1番だぜ!」とけんかをしている。ティニーはそんなトラックス、ヒョウクス、チータスを見て思う。「トラとヒョウとチーター。なんだか似てる…」。似た者同士で大げんか。そこにふうせんライオンのリオンも「俺様が1番だ!」と言い出して、誰が1番かを決める熱い戦いがはじまった!

ふうせんブタのピギーは、疲れたらいつだってティニーにだっこ。「ねぇピギー、少しは自分で動く気ないの?」とティニーも困り顔。そんなある日、ふうせんカンガルーのルールとふうせんコアラのラーラに出会った。ティニーにだっこされているピギーを見て「だっこなんか赤ちゃんがすることよ」「だっこなんか恥ずかしい」と言うルールとラーラ。けれどもピギーは抱っこが大好き。だっこが好きなことは恥ずかしいことなの?

ティニーたちはバルン王国のオシャレさんたちが集まるお店にやってきた。そこでティニーはふうせんどうぶつの女の子たちと出会う。ふうせんウシのカウィーは自分の地味な模様が大嫌い。ふうせんパンダのパニーはたれ目に見える自分の目が大嫌い。ふうせんシマウマのゼヴィは派手な自分のシマシマ模様が大嫌い。女の子たちは他の動物になりたくて、オシャレなアイテムで憧れの姿に少しでも近づこうとするが…。

ティニーたちがやってくると、ふうせんタクシーが猛スピードでやってきて水がはねた!ずぶぬれになってしまったティニーたち。そんなティニーたちを見てクリーニング屋さんのふうせんアライグマのラクーさんが「大変!よろしかったらわたくしのお店できれいにしてさしあげますわ」と言ってくれた。ティニーたちは「ラクーさんって親切だね!」と大感激。しかしラクーさんにはもうひとつの顔があったのだ…。

ティニーたちが広場にやってくると、どこからともなくDJがあらわれてごきげんなミュージックがスタート! それとともに、ふうせんネズミたちがダンスしながら集まってきた。バルン王国中のふうせんどうぶつたちがダンスしながら集まってくる、ペンとギンもピギーもリオンも楽しそうにダンスしはじめた。「さぁみんな一緒にダンス!ダンス!ダンス!」バルン王国のパーティータイムのはじまりだ!

ティニーは雲の上で出会ったおともだちと、遊んで、踊って、楽しい時間を過ごしたら、すっかり夕暮れに。ピギーが言う。「そろそろおうちに帰らなくちゃ」ティニーはみんなをおうちに送ってゆく。「じゃあね!ティニー!」ペンとギンもピギーもリオンも、パパとママが待つおうちに「ただいま」と帰っていった。みんなパパとママに会えてとっても嬉しそう。ティニーは思い出す。三角屋根の小さなおうちと大好きだったケンのことを…。

ティニーはケンがいるおうちに帰りたい。しかし、バルン王国から雲の下のおうちに帰る方法は王様しか知らない。ティニーの王様さがしの旅がはじまった。ティニーたちは、おまわりさんのふうせんカメレオンのキャメロンにたずねてみることにした。「王様はどこにいるんですか?」キャメロンは「確か王様は…」と教えてくれようするが、あれれ?キャメロンのふうせんの色がなんだかかわったような…。

ティニーたちが王様をさがしていると「知ってるぞな、知ってるぞな。ムーちゃん王様のこと知ってるぞな」と、なんでもかんでも知っているふうせんオウムのムーちゃんに出会った。「王様は大きなお口で歯がい～っぱいあるんだぞな!」とムーちゃんが教えてくれた。大きなお口で歯がいっぱいある動物? それってどんな動物? ティニーたちはムーちゃんの情報をたよりに、王様をさがしにゆくが……。

王様はなかなかみつからない。ラビィが思い出した。「バルン商社なら王様の居場所がわかるかもしれない」バルン王国のすべての情報はバルン商社にあつまっているのだ。ティニーたちはさっそくバルン商社にやってきた。「あー忙しい、忙しい」と、忙しそうに働くふうせんサルたちに王様の居場所を聞いてみると。「そういうことは上にきいて」と言われてしまう。ティニーたちは上へ、上へと登ってゆくが…。

バルングランプリで優勝すると王様に会えることを知ったティニーたちは、バルンカーを手に入れようと、バルンカーを作っているふうせんハリネズミたちのもとにやってきた。レースに出るためにバルンカーが欲しいとふうせんハリネズミたちにお願いしてみるが、ふうせんハリネズミたちに「子どもがレースに出る?」と笑われてしまった。王様に会うために、ティニーたちは自分たちでバルンカーを作ろうとするが…。

ふうせんハリネズミのヘッジが作ったバルンカーを動かすために、ティニーたちは金のモクモンを捕まえにいくことに。しかし金のモクモンは見つけることができたらミラクルで、たとえ運よく見つけることができても、金のモクモンの動きはとびっきりはやくて、決して捕まえることができない伝説のモクモンなのだ!はたしてティニーたちは金のモクモンをつかまえることができるのか!?

ティニーとラビィはふうせんハリネズミのヘッジが作ったバルンカーに金のモクモンをつけてバルングランプリに出場する。しかし、まわりのバルンカーはとっても速そうで、ティニーたちのバルンカーは"ポンコツカー"だと笑われた。勝てる気がしない…。ふうせんニワトリのルースの実況でいよいよレースがスタート!レースで優勝すれば王様に会えるのだ。ティニーたちのレースが今、はじまる!

バルングランプリで優勝すると王様に会えて願いを叶えてもらえる。ケンがいる雲の下のおうちに帰るため、なにがなんでも優勝したいティニーは、ラビィと一緒にふうせんハリネズミのヘッジが作ったバルンカーに金のモクモンをつけて出場した。しかし、ティニーとラビィの息があわず、だんとつでビリに…。しかもバルンカーはこわれてしまい、金のモクモンにも逃げられてしまった。絶対絶命のティニー!

ついに王様に会えたティニー。バルン王国の王様は白い大きなふうせんをつけた、ふうせんクジラのホエル王。ティニーは王様にケンのいるおうちに帰りたいと伝えた。しかしホエル王はティニーにいう、「バルン王国にいれば好きなだけ遊ぶこともできる、それにケンはキミのことを忘れてしまってるかもしれない」。確かにバルン王国は楽しくて、大好きなともだちもできた。ティニーは考える。僕は本当におうちに帰りたいの?

ふうせんクジラのホエル王がティニーを、ケンのおうちまで運んでくれることになった。バルン王国はホエル王の上にあったのだ。雲の上を進むバルン王国!そして、ティニーはバルン王国での最後の夜を楽しく過ごそうと、みんなと遊園地にやってきた。ティニーは気付く、ケンのいるおうちに帰るということは、ペンとギンとピギーとリオン、そしてラビィとお別れすることなのだ。楽しかったバルン王国での思い出がよみがえる…。

ケンのおうちの真上までやってきたホエル王。ここから下に降りれば、おうちにたどり着くのだ。ティニーを見送ろうと、ペンとギンとピギーとリオンそしてラビィも一緒に行くことに。バルン王国に別れをつげて、いざ雲の下へ! しかし、あらしがやってきた! ぐわんぐわんと風にふかれて、びがんびがんと雷がなり、ざぶんざぶんと大雨が降る。こわくてこわくて今にも心がくじけそう。その時! 雲の上から降りて来たのは……。

ふうせんをつけた小さな子犬ティニー。バルン王国からの帰り道、あらしにもまれてティニーのふうせんが割れてしまった。ふうせんいぬではなくなってしまったティニー。ケンがいるおうちもみえてきた。あべこべふたごのペンとギン、くいしんぼうのピギー、いばりんぼのリオン、そしてわすれんぼうのラビィ。なんだかふしぎなともだちと、ついにお別れの時が近づいてくる。さよならティニー。さよならみんな。