伝説の"力の剣"のチャンピオンを探す魔女のティーラ。不思議な声に導かれ、彼女は勇敢な少年のアダムと、タイガー族のクリンジャーとクラスに出会う。

目覚めた力に驚くアダムと仲間たち。剣と力の秘密を知るためにグレイスカル城を見つけようとする一行に、ケルドア王子と悪の仲間たちの魔の手が迫る。

突然現れたアダムのおじが明かす、アダムの忘れていた過去と真実。その直後、アダムと仲間たちは予想外の事態に襲われ、生き埋めになってしまう。

グレイスカルの力を授かり、秘めた力に目覚めるクリンジャー、クラス、ティーラ、ダンカン。アダムと力を合わせ、邪悪なケルドア一味に立ち向かう!

密かに野望を抱くスケルターの手下たち。ティーラは変身して戦うことを嫌がるが、邪悪な魔物に苦戦する仲間を助けるためには迷っている暇はない。

ダンカンが修理したロボットは自分を偉大な魔法使いだと思い込み、城の中で大暴れ。うまく姿を変えたクロニスは警備をすり抜け、王の城に潜入する。

ケルドアの居場所を突き止めようとするティーラ。ジャングルに来たクリンジャーたちの前に因縁の敵が現れ、爪を失ったクリンジャーの過去が明らかに。

ラカズを仲間にし、陰謀を進めるクロニスとエヴェリン。ヒーマンはランドア王と力を合わせ、ハボックが放った嵐からエターノスの人々を守ろうとする。

スケルターは、ついにアダムと仲間たちの前に姿を現し、強大な力を持つダーク・マスターズを生み出す。スネーク・マウンテンで、激しい戦いが始まる!

スケルターと悪の軍団は、エターノスに総攻撃を開始。アダムたちはクラスとオルコと合流し、ランドア王と街の人々を救うためにエターノスへと急ぐ。