ダニエルがトラッカー組合に再び加入するには、アントラッカブルを見つけなければならない。運よく、新しく友達になったシャクが、その場所を知っていると言う。

ジェイスのかくれ家で、かれが意外な情報をさぐっていたことを知るダニエルたち。伝説のトラッカーを見つけるため、一行は世界一のろわれた場所へと旅立つ。

ダニエルは、どうしても手に入れたい物と引きかえに、古代の宝箱を探すジェイスを手助けすることに。しかし果たして、なぞめいた島から生きて帰ることはできるのか?

ダニエルとの約束を果たすため、ジェイスはマジカルストアへ。だが、まずは、ケルへの借金のしはらいの代わりとして、ダニエルが罰(ばつ)ゲームを受けることになり...。

魔女(まじょ)のシルバーを手に入れるため、ダニエルたちは秘密の鍛冶(かじ)工場にもぐりこむ。一方、ルーシーとホーギーは魔法(まほう)生物に会いに行く。

セプターの在りかをつき止めるため、ダニエルたちは体外離脱(りだつ)して異世界に移動。そこでダニエルは、思わぬ人物から一族にまつわる知られざる事実を教えられる。

スケイル・アーマーがこわれたため、ダニエルはアーマーを修理できる口の悪い魚と取引する。ジェイスとシャクは、セプターを探して火山の中へ。

セルクースにたどり着いたダニエルと仲間たち。セプターを手に入れるには、4つのテストを通過しなければならない。信用ならない者に先をこされないよう、気持ちはあせる。

パワフルな力を持つアイテムが思わぬ人物の手にわたり、シャクは難しい決断をせまられる。その後、ダニエルたちは悪しき力をふうじこめようと力をつくす。

ニューヨークにもどったダニエルたちは、強大な魔力(まりょく)を持つ者たちを集める。全員の力を結集して最大の敵に立ち向かうが、果たして悪に打ち勝ち、魔法を救うことはできるのか?