国境での爆発の後、ワイルドマウントでは戦争が始まろうとしていた。爆発現場の調査に来たボーリガード･ライオネットはそこで邪悪な陰謀を発見してしまう。その頃、ケイレブ･ウィドガストは意外な相手と手を組み、魔法のペットショップに押し入る。

船の沈没事故から生き延びたフォード･ストーンは、突如、自分が魔法の力を得ていることに気付く。ニコドラナスではジェスター･ラヴォールが下品なイタズラのせいで大変な状況に。その頃、ノットは自身の盗み癖によりケイレブと共に殺されかける。ボーは調査のため南へ向かう。

モリーマーク･ティーリーフは人気低迷中のサーカスに客を引き付けるため、新しく危険な演目を加える。そこでボーは情報提供者と密会し、ジェスターはフォードに楽しみ方を教える。ケイレブとノットはレアな魔法の素材を盗もうとする。