カリフォルニアにプレゼントが届き、ある誘いを受ける。それは、３人の養父と一緒に母親を捜し出すというものだ。

バンを修理してもらっている間、カリフォルニアは子豚を保護し、また、ネトというマジシャンと出会う。

ディエゴが実家に戻る。カリフォルニアが、「自分の生い立ちは思っていたものと違っていた」と知る。

金欠とガス欠になった一家。よそ者を歓迎しないとある町で、旅費を稼ぐために働くハメになる。

一家はサカテカスの目的地に到着する。イツェルは彼らが思っているより近くにいる。

サカテカスで、イツェルは娘と再会する方法を新たに思いつく。

一家はイツェルの居場所に関する新たな手掛かりを頼りに、バハ・カリフォルニアへ向かう。

マサトランで、イツェルは悪党たちを振り切る。カリフォルニアの養父たちは、娘との別れをしぶる。

カリフォルニアはマサトランで母親と再会する。ついにカリフォルニアと養父たちの別れの時がやってくる。

カリフォルニア、ミゲル、イツェルが監禁されてしまうが、望みが断たれたわけではない。救出される道はまだ残っている。