シャフスは祖父のもとを訪れ、彼の過去の行いを一方的に責め立てる。予言を信じないと言うマランは偶然にもシャフスに出会い、第一の予兆が現実のものとなってしまう。

アナヴァルザ城で大惨事が発生し、マランの周囲はさらなる危険の前兆だと警戒を強める。シャフスは、何者かに尾行されているのではと不安を募らせる。マランとシャフスは、距離を縮めてゆく。

シャフスは大学の構内で不気味な人物の姿を目撃するものの、幻覚を見たと信じ込まされる。その後、帰宅したシャフスは、祖父には意外な一面があることを思い知る。

初めて自分の居場所を見つけたような、満たされた気持ちになるシャフス。マランはシャフスを大きな危険から助けるが、シャフスはマランが何かを隠していることに気付く。

マランは、困惑するシャフスを家族が所有する山荘へと連れてゆく。そこで2人は互いに心を開いて語り合うのだが、マランは何者かに監視されていることを察知する。

アルンの言葉にそそのかされたジハンは、シャフスに悪意を向け始める。同じ頃、マランは激しい苦痛に耐え続けていた。夜のドライブは、不穏な事態に陥ってしまう。

ダヴトは不安定な行動を取るようになるが、心配するシャフスと祖父と孫として心から言葉を交わす。マー族の中では団結が揺らぎ始め、それを危惧するウラルはある計画を思い付く。

シャフスはマランを信じようと決意し、2人は愛に身をゆだねる。最後の予兆が現れようとするなか、マランは本当の姿を見せてしまう。シャフスには、後戻りできないほど大きな変化が訪れる。