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「愛しのボンベイ」は、元警察官の父親イスマイル・カドリの目を通して、ギャング、ダーラー・カドリの人生を描く物語。このシーズンでは、ダーラーが家族を含めて、すべてを賭ける様子が描かれる。彼は冷血で大胆不敵なギャングとなり、そのビジネスの才覚で警察や敵対勢力だけでなく、自分自身の中にいる悪魔とも戦うようになる。
誠実な警察官であり、家族思いの家庭人であるイスマイル・カドリは、ギャングのハッジとパタンの犯罪的結びつきを暴く使命を帯びる。
イスマイルの誠実さが問われる。家庭でダーラーを躾けようとしながらも、誠実さと生活を守り通せなくなる危機に直面する。
イスマイルが家族のために生活費を稼ごうと必死になる一方で、経済的な負担がダーラーの世界観に影響を及ぼし始める。イスマイルは限界まで追い詰められ、ハッジは彼への締め付けを強める。
それから12年後の1977年、ダーラーの台頭は敵対するパタン・ギャングのメンバーを刺激し、やがて個人的な恨みから、血みどろの抗争に発展する。
ボンベイの暗黒街に君臨するハッジ、パタン、アンナから、ダーラーは王座を奪い取ろうとするが、一連の暴力的な出来事によって予期せぬ同盟が結ばれ、ある結婚式が残酷な初夜につながる。
衝撃的な攻撃を受けたダーラーは復讐心を燃やし、ハッジとパタンに対して命がけの縄張り争いを始める。
ダーラーはドバイのシャイフたちとの新たな提携によって、国外進出のチャンスをつかむ。こうしてDカンパニーが誕生する。
ダーラーの帝国がドバイのシャイフたちとの提携によって拡大するにつれ、家族の緊張が高まり、復讐に燃えるパタンが彼を陥れようとする。
Dカンパニーは攻撃にさらされ、ダーラーは個人的に致命的な打撃を受ける。2つのギャングの間で緊張が強まる中、死体の数は増え、危険度は高くなる。ダーラーは大胆不敵な殺し屋を雇う。
ダーラーはパタンとアンナを情け容赦なく殺すため、最終決戦に突き進む。しかし逮捕を免れるために、ダーラーは究極の犠牲を払わなければならなくなる。
