お笑いバーでの一夜がきっかけとなり、アレクシスとチャーリーは故郷の町を離れようと決意する。だが、新たな土地での暮らしは新たな試練を意味していた。

仕事探しを始めようとするアレクシスとチャーリーの前に、意外な人物が姿を現す。初仕事は散々な結果となり、生計を立てるため二人は新たな作戦を練る。

アレクシスは動物病院で意識を取り戻し、たちまち恋の予感に包まれる。アレクシスがメキシコシティに踏みとどまる気持ちになるよう、チャーリーはドラマチックなアプローチで訴える。

チョチョにビジネスのアイデアをパクられ、アレクシスとチャーリーは憤慨。その晩、ふたりは仲間とラップのステージを見にクラブへ。夜が深まるなか、パンチが飛び交い、恋の火花も飛び散る。

再び一文無しとなったアレクシスとチャーリー。いつかは夢の舞台に立てると信じ、アレクシスは不本意ながら嫌いな仕事を引き受ける。

アレクシスの両親は、心に抱く懸念を吐露する。チョチョはコンテストの延期を強いられる。市民保護局に足を運んだアレクシスたちは、興味深い情報を手に入れる。

ついに舞台に立ったアレクシスだが、大きなチャンスを目前に不安と緊張で固まってしまう。またもや彼の行く手に立ちはだかる大きな障壁。だが、それは自らがはめた心の足かせでもあった。

不幸な出来事が仲間を再会させるが、それも束の間、再び決裂に終わる。果たしてアレクシスは過ちを償い、再び仲間と共に夢の実現を目指すことはできるのか?