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ケガをしたあの日を境に、天才バレエダンサーだったヨハンは芸術学校を中退し人生が一気に転落した。バイト中、奪われた着ぐるみの頭を追ってアイドルグループ“ディボリューション”のイベント会場に紛れ込んでしまい、そこで再びダンスへの情熱が蘇る

ディボリューションのイベントに乱入し、インパクトあるダンス動画を残して消えた“ウサギ”を、血眼になって探す代表。一方、アイドルの夢を抱いてハンビッ芸術高校に編入したヨハン。登校初日から早速手荒い（？）歓迎を受ける

ついに始まったハンビッ芸術高校K-POP部のオーディション。実力を発揮するどころかミスばかりが続き、怒った校長はオーディションを中断すると声を荒げる…。その時、カツカツと足音を響かせながらジミンがステージに上がってくる。

ウジュ科学高校とハンビッ芸術高校の二足のわらじを履くことに決めたジミン。しかし最終的に父親に見つかってしまう…。一方テハは、ヨハンのケガに自分が関係していると知り衝撃を受ける

例の“ウサギ”がク代表の前に現れた！その場で２人の間に何らかの取引が成立する…。同じ頃、“ヴィランズ”に降りかかる残酷なミッション。メンバー内での勝負に勝てば特典を獲得できるという厳しい現実を前に、チーム内に亀裂が生じ始める。

ハンビッ芸術祭30周年を迎え、オンライン公演をすることになったヴィランズ。メンバーのチームワークが高まるほど進路に対するジミンの悩みは深くなっていく。ついに公演当日、ヴィランズのステージの途中、ジミンに関する情報提供の記事が出る

テハに勝ちたい願望から、ダンスに妥協を許さないヨハン。それを仲間は心配そうに見つめる。ついに芸術祭で同じステージに立つことになったヴィランズのヨハンとディボリューションのテハ。しかしアンコールステージに立つヒーローは、みんなの予想を越えてくる。

チャンヒが突然脱退を宣言し、ク代表はヴィランズのメンバーたちに契約を提案する。ヴィランズの活動とDナインエンタとの契約を天秤にかける仲間を見て、虚しさを感じるヨハン。ク代表に会いにいき、とうとうあの日の秘密を打ち明ける。

またしても消えてしまった夢…。ヨハンは絶望し家に引きこもる。バラバラになったヴィランズのメンバーは、最後のステージを一緒にやらないかとヨハンを説得する。仲間の強い思いに、もう一度学校に行くことにしたヨハン。そんな彼の前で…テハが倒れてしまう。

誰の助けも借りず、自分たちだけのやり方でサヨナラステージの準備をするヴィランズ。そんな彼らの動画がSNSで爆発的にバズる。奇跡とも言えるこのニュースをようやく知った時、ジミンの姿はそこにはない。