各地で領土争いが起きていた時代、木兮城と軒月城は、積年の恨みで敵対関係にあった。木兮城は主が年老いてやっと子供を授かったが、生まれたのは女の子の葉昭南だった。女性の跡継ぎは認められないと、彼女は男子として育てられることに。やがて城主の座を継承し、徳による平和な政治で一城を治めていたが、大将軍・錦浮の妹の芷蘭を妻としたことで、女性とバレないよう苦難の日々を送っていた。そんなある日、葉昭南は狩りに出かけた先で刺客に襲われてしまう。

木兮城の将軍・錦浮が雇った刺客、関、趙、馮の３人は、軒月城に潜入していた。柳軒冥を殺そうと部屋に入ると、そこに寝ていたのは怪我をした葉昭南だった。偶然居合わせ、命を救われたと思った柳軒冥が、記憶を失った葉昭南を連れ帰っていたのだ。葉昭南に顔を見られた３人は、彼女に「お前の名前は三妹だ」と言い、更に、自分たちは三妹の家族であり、柳軒冥は自分たち一族の敵だと吹き込む

葉昭南は尚宮局の客芊月のもとで女官として働きはじめた。同時に柳軒冥の身の回りの世話を任されるが、柳軒冥に思いを寄せる客芊月から反感を買い、嫌がらせを受けるはめになる。葉昭南は客芊月への仕返しとして柳軒冥は粗暴な女が好みだと嘘を教えるが、それが柳軒冥にばれてしまい、城内の肥壺を洗う奚官局へ行かされてしまう。だがそこで自分を家族だと言った関、趙精、馮雷に再会し、彼らが宦官として軒月城に潜り込んでいたことを知る。

昭南の命を狙った刺客・譚譚壌は、忍び入った家で葉昭南によく似た女性を見かけたが、彼女は父や兄２人と暮らし“三妹”と呼ばれていた。葉昭南とは別人だと判断した譚壌は、その場を離れるが、その後、柳軒冥と出くわし、傷を負ってしまう。逃げた先は、柳軒冥の妹の雲蘿姫の部屋だった。その頃、柳軒冥との縁組みを控えた天幕城の綺夢姫が宮中入りしてきていた。

三妹たちが柳軒冥の暗殺を計画していると知った客芊月は、そのことを姚虎に告げるが、信じてもらえないでいた。一方、奚官局に連れてこられた芷蘭は、夫にそっくりの三妹を見て驚く。馮は軒月城からの逃走計画を知った芷蘭を生かしておけないと言うが、三妹がとりなして、仲間に加えることになった。軒月城では綺夢姫を歓迎する宴が催さることに。

葉昭南たちは地下道を進み、ついに出口へたどり着いたと思いきや、なんとそこは柳軒冥の湯殿だった。入浴中だった柳軒冥に問い詰められた葉昭南だが、なんとかその場をしのぐ。運よく逃げおおせた関たちのもとへ戻ると、そこには易陽君の姿があり、柳軒冥暗殺のたくらみを知られてしまう。易陽君は暗殺計画を黙っている代わりに、綺夢との婚姻が成立するまで計画実行を待ってほしいと条件を持ちかけるのだった。

天幕城は、綺夢姫の嫁入りに千頭もの軍馬を献上した。その献上式の席で、三妹を陥れたい客芊月が、三妹の馬にわざと針を刺し、大暴れさせた。三妹を救おうと柳軒冥はその馬に飛び乗り、馬が暴れたまま城外に出てしまい、馬が落ち着いた郊外で２人は野営し、夜を明かすことに。

柳軒冥と易陽君の元へ、三妹が死んだとの知らせが伝わる。客芊月が嫌がらせのためにお茶に混ぜようとした粉が、毒薬とすり替えられていたのだった。趙精の細工により三妹は息を吹き返すが、客芊月と、実際にお茶を淹れた白露は軒月城から追放される。一方、三妹は、関たちの言うことと柳軒冥の話が食い違っていたため、自分は彼らの家族ではないのかと疑念を抱く。

記憶を取り戻した葉昭南だが、しばらく三妹として身分を偽り続けることにした。気がかりだったのは自分のために軒月城でとらわれの身となった錦芷蘭のことだった。夫への揺るぎない思いを持ち続ける芷蘭に対し、葉昭南は夫を諦めるよう説得を試みる。その頃、柳軒冥のもとに天幕城が木兮城にも政略結婚を持ちかけているという情報が入る。天幕城の真の目的を探っていた柳軒冥と葉昭南は、綺夢にある提案を持ちかけることにした。

再び譚壌が三妹を暗殺しようとするが、譚壌が失明していることに三妹は気づいた。刺客が宮中にいると聞いた雲蘿姫は、その正体が譚壌と悟り、譚壌の人質になったふりをして、共に身を隠すことに。しかしその途中、雲蘿姫は傷を負い、生命の危険に瀕することに。その為、譚壌は雲蘿姫を柳軒冥に託し、自ら捕らわれの身となった。

柳軒冥たちの婚礼が間近に迫る。軒月の街には商人や大道芸人が集まり、葉昭南たちも屋台や見せ物を楽しんでいたが、途中で易陽君が姿を消してしまった。そして、婚礼に向けて葉昭南と綺夢姫のもとに花嫁衣装が届けられたが、２人の衣装が全く同じだと知った綺夢姫は葉昭南の衣装に毒針を仕込むことを思いつく。一方、葉昭南は木兮城で捕らえられている関たちの家族を助けるため、錦浮将軍に文（ふみ）を出すことにした。

花嫁衣装に仕込まれた毒針のせいで、芷蘭は三妹や柳軒冥の目の前で死んでしまう。柳軒冥は婚礼を中止しようとするが、三妹はあえて実行することを提案する。一方、綺夢が殺りくによって軒月城を手に入れようとしているのに気づいた易陽君は、やめさせようとして、逆に綺夢に気絶させられてしまう。婚礼の日、三妹は芷蘭の敵を討つべく儀式に臨んでいく。

木兮城下では、芷蘭の葬儀が行われていた。三妹は軒月城の使臣として木兮城へ向かう。旅の途中、三妹は関たちや易陽君に、金木兮を見せ、本物の葉昭南であることを伝え、眠り薬を飲み、棺の中に入り、木兮城に葉昭南の“遺体”として到着する。関たちは錦浮に棺を見せるが、錦浮は中を確認せずに、「金木兮と死体を見るまで信じない」と言い、関たちに棺の番を命じた。眠りから覚め、棺から出た三妹は、女性使臣の姿で錦浮と面会する。

将軍府に葉昭南とうり二つの“三妹”が現れた。あまりに似ていたために同一人物であることを疑った錦浮将軍は、あの手この手で三妹が葉昭南である証拠をつかもうとするが、葉昭南も易陽君や関たちと協力しながらそれに対抗していく。その頃、三妹を心配して木兮城に向かっていた柳軒冥と姚虎は道中で錦浮将軍の屋敷へ向かうという踊り子の集団に会う。２人はその集団に紛れて将軍府へ潜り込むことにした。

錦浮は、三妹と易陽君の歓迎の宴を開いた。余興に呼んだ歌姫の中に、女装した柳軒冥と姚虎が紛れ込んでいた。三妹を守るために、木兮城へ潜入したのだった。若い男たちに囲まれ、酒を楽しむ三妹の様子に怒りが吹き出しそうになった柳軒冥を、易陽君は宴席から連れ出し、事なきを得る。宴たけなわとなり、酒に酔った三妹を錦浮は誘惑する。そんな時、綺夢姫の双子の姉千恵柔は、侍女とともに木兮城に入り、悪だくみを企てていた。

錦浮は宴席で酔わせた三妹を自分の物にしようとするが、酔ったふりをした三妹に逆襲され部屋を追い出される。それを見ていた柳軒冥と易陽君は、三妹を守ろうとして逆にいがみ合い、三妹に嫌がられる。関たちが守っている棺から声がするので、３人が恐る恐るふたを開けたところ、中にいたのは死体ではなく、気絶していた客芊月だった

葉昭南の失踪後、木兮城では葉昭南が療養中ということになっていた。錦浮は三妹に葉昭南の身代わりになることを提案したが、その目的は大臣たちの前で錦浮将軍に譲位させることだった。三妹の身を案じた柳軒冥は、自身も木兮城に残ることを決める。葉昭南は参内を前に柳軒冥や易陽君と共に朝廷の内情を探るが、そこへ将軍府内で譚壌が捕らえられたとの知らせが入った。同じ頃、譚壌の身を案じた雲蘿姫が三妹を頼って将軍府を訪れる。。

将軍府で三妹を探していた雲蘿姫が、周副将に襲われた。危機一髪で逃げることが出来たが、三妹は、軒月城に対する非礼な行為をした周を罰するよう要求する。錦浮は、三妹が葉昭南とうり二つであることを利用し、葉昭南に宮中入りさせ、退位の詔書を読ませるつもりだった。錦浮の計略で、「療養中」の葉昭南らしく宮中入りは大通りではなく小道を歩かせるが、その途中で、千恵柔が敵から襲われる場面に出くわした。三妹にはそれが芝居では疑うが…。

三妹は葉昭南になりすまし、柳軒冥や関たちを従者として従え、皆の前にあらわれた。木兮の宦官 孫はそうとは知らず、城主が戻ってきたと言って喜ぶ。しかし、ひょんなことから、恵柔姫に三妹が実は葉昭南であることを知られてしまうことに。恵柔姫は、綺夢姫の罪滅ぼしとして三妹に仕えると申し出るが…。一方、錦浮は軒月城が木兮へ向けて出兵したという情報をつかみ、三妹を殺そうと考える。買収した大臣たちの前で退位を迫るが…

反旗を翻した錦浮だったが、側近の周副将がすでに葉昭南に取り込まれていたことで孤立無援となり、あえなく捕らえられた。一件落着し、城主の座に戻った葉昭南。関と馮雷は解放された家族と共に生活するために朝廷を離れ、趙精は残って葉昭南に仕えることになった。そして易陽君も恵柔姫を連れ木兮城を離れる決意をする。一方、葉昭南は自分の正体を柳軒冥にどう打ち明けるべきか、頭を悩ませていた。

葉昭南が自分の正体を明かす前に、柳軒冥は気づいていたと告げ、別れを決意し、木兮城から去った。柳軒冥は、立ち寄った食事処で、葉昭南が暗殺されようとしていることを耳にし、木兮城に引き返したたことで、間一髪、葉昭南は刺客から守られた。この一件を疑われた恵柔は、易陽君でさえ三妹の味方となっていることに傷ついた。易陽君は恵柔の不幸な生い立ちを打ち明ける。そして三妹は、芊月の侍女であった白露に恵柔の侍女を任せる。

葉昭南が女であることが国じゅうに知られ、木兮城は大混乱になっていた。大臣たちは怒り、葉昭南に３日以内に退位するよう求めた。騒ぎを聞きつけた関と馮雷も葉昭南のもとに駆けつけ、うわさを広めた犯人捜しが始まる。葉昭南と柳軒冥を対立させたい恵柔姫は、葉昭南を案じるふりをして易陽君に彼女を木兮城から連れ出すよう助言したり、途方に暮れる関に近づき、大臣たちを納得させる方法を提案する。

恵柔姫にそそのかされた関たちによって、柳軒冥は襲われるが、易陽君と譚壌に間一髪で救われる。しかし、これをきっかけに、葉昭南は退位して軒冥と共に木兮を離れる決意をする。木兮が間もなく自分の物になると言う恵柔に、易陽君は怒りを覚える。葉城主の退位を知った大臣たちは錦浮将軍を釈放して、柳軒冥を捕らえるように依頼する。昭南は、退位の勅令を読み上げるが…

恵柔が天幕軍の兵を木兮城に送ったことで、木兮城に攻め入るとの情報が入った。錦浮は大臣たちに応戦を求められたが、決断できずにいた。恵柔から大将軍への登用を提案されていたのだ。しかし、葉昭南に木兮人としての誇りを説かれ…。